蕭以恒(徐僧 飾)部回到云南昆明。江小刀(蒲巴甲 飾)、陳皮(郝榮光 飾)、猴子(陳作深 飾)三人在大街上漫無目標(biāo)尋找沈沛琴(鄭亦桐 飾)女兒。如意(張如意 飾)、陳皮不約而同來到曲家大藥房與組織聯(lián)系，二人自然也明白他們是志同道合。曲掌柜傳達(dá)上級同意他們結(jié)婚的決定，說這也是沈沛琴提議的。
陳皮提出收養(yǎng)沈沛琴的女兒。江小刀在沈沛琴的墓前悼念，江白鳳(宋茹惠 飾)到來，母子惜別，小刀說一定回來給阿媽養(yǎng)老送終，江白鳳說會照顧好沈沛琴，要小刀活著回來。江小刀部和鬼子打了一年多的拉鋸戰(zhàn)，終于接到反攻滇西的命令。
劉公為(高錦 飾)傳達(dá)蕭以恒的指示，江小刀作為先頭部隊(duì)為中央軍偵查地形形貌和軍事配屬，獨(dú)立團(tuán)隨后趕到。江小刀看出劉公為有話要問他，就安排陳皮去部署開拔的事兒。劉公為問他沈沛琴女兒的事，小刀不愿意說，劉公為說自己一直深愛沈沛琴，愛她不是小刀一個(gè)人的權(quán)利。
中央軍長官顏向輝向江小刀、陳皮部署任務(wù)，并說在七道河渡口有盟軍投放的帆船，讓他們過江偵查。同時(shí)也說明此次任務(wù)沒有后援，對任務(wù)的難度要有充分的心理準(zhǔn)備。江小刀說，奪回滇西責(zé)無旁貸。臨出發(fā)前，劉公為又來找江小刀問沈沛琴女兒的線索，二人達(dá)成共識，有線索一定互相告知，握手為盟。
江小刀部開始行動，隨時(shí)向師部蕭以恒、顏向輝匯報(bào)進(jìn)程和偵查情況。小刀讓阿花通過無線電匯報(bào)鬼子軍事部署，卻被坂井部隊(duì)監(jiān)聽，土原(孫亦沐 飾)聽出是江小刀的聲音。坂井命令土原消滅江小刀部。江小刀剛報(bào)告完就遭遇土原襲擊，緊急撤離至一個(gè)空村落。
陳皮提示不能開電臺，會被竊聽或定位。小刀帶阿花上山向蕭以恒匯報(bào)。蕭以恒聽到聽筒里傳來的槍炮聲，說小刀有危險(xiǎn)，請求帶兵支援。顏向輝以多次渡江會引起鬼子懷疑影響大戰(zhàn)為由不允。這邊小刀他們?nèi)藛T沒有傷亡，電臺被毀。
小刀部署自己、陳皮、獨(dú)眼(宋撼寰 飾)各帶一隊(duì)去三個(gè)陣地偵查，大虎(劉笑 飾)和阿花留守。阿花說可以找鬼子電臺傳回情報(bào)。幾個(gè)人又一起研究去鬼子電訊室發(fā)情報(bào)。陳皮、獨(dú)眼等在外側(cè)佯攻，土原等帶所有鬼子出擊。小刀、阿虎和阿花潛入電訊室發(fā)報(bào)，小刀最后說二十一點(diǎn)渡口船來接應(yīng)。
蕭以恒請示讓他們撤回來，顏向輝堅(jiān)決不同意。土原等返回截?fù)粜〉度耍蠡⒃谘谧o(hù)小刀、阿花撤退時(shí)被土原擊中。大虎拉響手榴彈，和鬼子同歸于盡。小刀派獨(dú)眼渡江回去送地圖和情報(bào)，把手表給他讓他自行掌握時(shí)間。獨(dú)眼說小刀還欠他一樣?xùn)|西，被陳皮打斷。
小刀說，告訴蕭以恒他們在這邊等待時(shí)機(jī)配合反攻。
