劉公為(高錦 飾)知道沈沛琴(鄭亦桐 飾)犧牲是莊楓(夏銘浩 飾)搞的鬼，開槍打傷他。蕭以恒(徐僧 飾)問他，他說是槍走火了。江小刀(蒲巴甲 飾)讓獨(dú)眼(宋撼寰 飾)開車送沈沛琴靈柩回云南，蕭以恒斥責(zé)他違反軍紀(jì)。美蘭說他無情無義。蕭以恒請命擔(dān)任誘敵任務(wù)。出發(fā)前見劉公為頹廢無比，要他打起精神，不能再為女人悲哀。
劉公為找到莊楓，說沈沛琴死在你手上，等著我回來。蕭以恒去找美蘭告別，美蘭冷淡。蕭以恒把她的槍還給她，失落地走了。莊楓與美智子幽會，美智子尖叫聲驚動了美蘭，美蘭掏槍，在槍套里發(fā)現(xiàn)蕭以恒給她的信和戒指。美蘭明白了蕭以恒有難言的苦衷，他主動申請誘敵就是想洗清自己，并表達(dá)了對她的愛從未改變。
江小刀、陳皮(郝榮光 飾)等人在研究蕭以恒的作戰(zhàn)部署，覺得漏洞百出。美蘭找到他說蕭以恒的苦衷，小刀明白了蕭以恒的決心，一邊命陳皮向師部靠攏，一邊向美蘭保證一定會把蕭以恒安全帶回來。蕭以恒部在小鎮(zhèn)與鬼子激戰(zhàn)。土原(孫亦沐 飾)認(rèn)為蕭以恒是在用生命消耗時(shí)間，和坂井商議要活捉蕭以恒。
江小刀帶人側(cè)翼增援蕭以恒，老韓叔在掩護(hù)小刀時(shí)負(fù)傷，臨終前囑咐小刀把他埋在他女兒墳前，告訴他烏蒙山跳崖的是他女兒，家林是他女婿。蕭以恒身旁的戰(zhàn)士都犧牲了，他在掩體內(nèi)準(zhǔn)備好刺刀，眼前閃過和美蘭結(jié)婚的幸福時(shí)刻。
鬼子們圍了上來，蕭以恒抱著必死決心和鬼子肉搏。江小刀率領(lǐng)陳皮等人沖上來，救走多處負(fù)傷的蕭以恒。撤退時(shí)江小刀落后了，土原下令開炮，說不能讓他跑了。江小刀被炮彈擊中昏迷。陳皮等搶出小刀撤退。土原以為蕭以恒、小刀都死了，說終于給坂井一男報(bào)了仇，懇請認(rèn)坂井為義父。
坂井讓土原必須用江小刀的人頭祭奠一男。回到大本營，坂井說將來還會與滇軍58軍作戰(zhàn)。土原已經(jīng)打聽過，58軍軍長孫渡是有名的戰(zhàn)術(shù)專家。鬼子發(fā)現(xiàn)60軍在宿營，坂井命令炮擊。劉公為精神萎靡，對江小刀的重傷不太重視。
蕭以恒、江小刀二人做完手術(shù)在病房躺著，忽聽炮聲，小刀撲過去把蕭以恒拉至床下躲過了爆炸物。劉公為告訴他倆趕緊轉(zhuǎn)移。江小刀在擔(dān)架上發(fā)牢騷，阿花給他送來洗干凈的軍裝，小刀為兜里的死亡軍人名單、炸死家林的彈片和阿花生氣，阿花給小刀留下蘋果賭氣走了。
小刀和陳皮說，戰(zhàn)爭結(jié)束后，一定要回昆明找回沈沛琴的女兒。蕭以恒和美蘭誤會解開，劉公為來說，鬼子在越南登陸，龍主席已經(jīng)請示蔣委員長答應(yīng)，六十軍回云南，回防蒙自。蕭以恒命令部隊(duì)做好交接。
