韓王為了保住新鄭，把上黨割讓給了秦國(guó)，然上黨太守與上黨百姓，卻不愿降秦，決定與秦軍決一死戰(zhàn)。韓王知道后大為震怒，派韓臣馮亭為上黨太守，趕赴上黨殺了韓鍾，把上黨交于秦國(guó)。韓鍾帶領(lǐng)上黨百姓修筑工事，抵御秦軍。
馮亭來(lái)到上黨，然馮亭并未遵照韓王旨意殺了韓鍾。馮亭以為上黨失守已成定局，然上黨百姓可以自獻(xiàn)上黨，歸附趙國(guó)，趙國(guó)若納上黨百姓入境，必激怒秦國(guó)， 如此秦攻趙，趙必合縱韓、魏或可還有他國(guó)一同抗秦。上黨百姓同意馮亭的辦法，馮亭決定親赴趙國(guó)，請(qǐng)求趙國(guó)接納上黨。
馮亭密見(jiàn)趙王，告知趙王獻(xiàn)城之事，趙王與大臣商議，但趙國(guó)平陽(yáng)君認(rèn)為，此乃不勞而獲，必會(huì)招致大患，勸說(shuō)趙王不要貪圖此利。秦國(guó)乃強(qiáng)國(guó)，趙國(guó)不能與之為敵。但是趙勝卻覺(jué)得不必懼怕秦國(guó)，如今不費(fèi)一兵一卒便能坐收十七城之利，為何不受。
趙王派趙勝趕赴上黨郡，接納城池百姓。張祿震驚趙王竟敢坐享其成，建議秦王發(fā)兵攻趙。秦王決定與趙國(guó)開(kāi)戰(zhàn)，一定要拿下上黨郡。張祿以為白起(邢佳棟 飾)就在韓境，可以直接攻打趙國(guó)，然秦王決定命白起回秦，派將軍王龁攻趙。趙軍驍勇善戰(zhàn)，兵力多于秦軍，戰(zhàn)事開(kāi)始，秦軍死傷嚴(yán)重，秦將以為應(yīng)該從長(zhǎng)計(jì)議，以退為進(jìn)，然張祿以為決不能退兵，上黨一定要攻下。
秦王決定抽調(diào)函谷和宜陽(yáng)兵力支援上黨，無(wú)論如何一定要拿下上黨。上黨之戰(zhàn)，最終秦軍取得勝利，攻占了上黨，但秦軍也損失慘重。張祿以為現(xiàn)在要乘勝追擊，攻打長(zhǎng)平，趙國(guó)若失去長(zhǎng)平，趙國(guó)都城邯鄲便裸露在外，唾手可得。
秦王接受了張祿的建議，命王龁一舉攻下長(zhǎng)平。秦軍欲攻打長(zhǎng)平，趙王和眾大臣商議退敵之策，廉波將軍以為應(yīng)以逸待勞，消耗秦軍士氣、戾氣，不費(fèi)多少兵力便可讓秦軍知難而退，但趙奢之子趙括(張譯文 飾)認(rèn)為，敵弱我強(qiáng)，趙軍應(yīng)該主動(dòng)出擊，與秦軍決一死戰(zhàn)，趙王一時(shí)很難抉擇。
最終趙王采納了廉波的策略，以守代攻。公元前262年，秦、趙拉開(kāi)了長(zhǎng)平之戰(zhàn)的序幕，長(zhǎng)平山嶺疊嶂，易守不易攻，而秦軍遠(yuǎn)離秦國(guó)攻打長(zhǎng)平，糧草輜重都會(huì)受到影響，易速戰(zhàn)速?zèng)Q。不過(guò)廉波卻在長(zhǎng)平設(shè)置了三道屏障，意圖拖延時(shí)日。
秦軍主帥王龁決定，先安營(yíng)扎寨，伺機(jī)突襲趙軍，先發(fā)制人。
