幾名偽裝成賣炭人的東北軍軍官進(jìn)入張公館，張學(xué)良(胡軍 飾)給他們下了行動命令。并帶領(lǐng)白鳳翔、劉桂五前往華清池，為的是識相、覲見蔣介石(鄭玉 飾)。因為準(zhǔn)備事務(wù)繁忙，楊虎城(劉交心 飾)誤了趙文青宴請鐘本鳴，鐘本鳴被趙文青氣走后，趙文青獨自喝了送給楊虎城的酒。
張學(xué)良無意中打聽到蔣介石決定12日離陜。這一消息經(jīng)趙一荻(霍思燕 飾)及時通知了楊虎城夫人謝葆真(郭柯宇 飾)，并由其轉(zhuǎn)達(dá)給了楊虎城。回到書店的鐘本鳴得知送往楊家的酒中被鐘笑天下了毒，慌忙跑楊家察看，得知趙文青喝了這瓶酒，并毒發(fā)身亡。
依據(jù)在書店發(fā)現(xiàn)的線索，李青山查實張學(xué)良貼身副官羅世民就是那個為鐘笑天提供情報的特務(wù)。同時，羅世民在書店揭穿鐘笑天日本特務(wù)的真實身份以示威脅，被鐘暗算致死。鐘笑天欲逃被李青山捉獲。
