高福源帶領部下返回東北軍駐地，張學良(胡軍 飾)得知消息后立刻飛抵洛川前線，高福源向張學良詳細傳達了在陜北的所見所聞，使張學良堅定了聯(lián)共抗日的決心。遂又命高福源返回陜北，轉達邀請中共方面進行談判的消息。東北軍機要處確定了未知電碼是由一個雙重間諜發(fā)出，繼續(xù)排查。
宋子文回復蔣介石(鄭玉 飾)，宋美齡已派董建吾前往陜北聯(lián)系中共方面。戴笠(葉大鷹 飾)已得知張學良接觸了共產(chǎn)黨員劉鼎，并向蔣介石匯報，蔣介石絲毫不信。高福源抵達陜北，向周恩來(劉勁 飾)轉達了談判的邀請。日本間諜鐘笑天也開始接觸劉鼎，并險些暴露自己的間諜身份。
