與李克農(nóng)的談判不歡而散，張學(xué)良(胡軍 飾)進(jìn)一步要求與毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)親自談判。李克農(nóng)返回陜北，向中共中央轉(zhuǎn)達(dá)張學(xué)良的要求。經(jīng)過慎密考慮，中共中央決定派周恩來(劉勁 飾)前去談判。楊虎城(劉交心 飾)得到東北軍打假仗的消息，但不敢確定張學(xué)良是否通共。
特使董建吾前來向張學(xué)良借專機(jī)飛往陜北，并向中共中央轉(zhuǎn)交了國民政府的信件，并將毛澤東的回復(fù)信帶回南京。同時(shí)，蔣介石(鄭玉 飾)依舊不放棄武力進(jìn)攻陜北。張學(xué)良得到周恩來要來談判的電報(bào)，即前往膚施準(zhǔn)備談判。
