關(guān)于打假仗、送藥品等事，張學(xué)良(胡軍 飾)與楊虎城(劉交心 飾)相互進(jìn)行了解釋，并相告都與中共高層領(lǐng)導(dǎo)人聯(lián)系過，從而打破了二人之間的隔膜。張學(xué)良決定按照大學(xué)的模式開設(shè)一個(gè)軍官訓(xùn)練團(tuán)，并成立抗日同志會。戴笠(葉大鷹 飾)以及日本大使川樾茂均已收到特務(wù)密報(bào)，將張學(xué)良動(dòng)向遞交蔣介石(鄭玉 飾)。
張學(xué)良在軍官訓(xùn)練團(tuán)開學(xué)典禮上致詞，表明建立訓(xùn)練團(tuán)的目的是旨在抗日。東北軍機(jī)要處的處長李青山發(fā)現(xiàn)了鐘笑天書店的異常，并發(fā)現(xiàn)“嫦娥”，跟蹤未果。高崇民向張學(xué)良慶祝生日并請求印刷宣傳抗日的刊物《活路》一書，楊虎城將《活路》的印刷工作交給自己的軍需工廠。
