在華清池、止園、剿總司令部，三個(gè)會(huì)議同時(shí)在進(jìn)行，蔣介石(鄭玉 飾)與中央大員在華清池討論將張學(xué)良(胡軍 飾)、楊虎城(劉交心 飾)調(diào)離陜西；楊虎城和張學(xué)良把13日要扣押蔣介石的決定告訴自己的部下。楊虎城假借西安城全城演習(xí)進(jìn)行先期布防。張學(xué)良暢想著逼蔣抗日成功后，各界都會(huì)鼎力支持。
張、楊這些舉動(dòng)均被特務(wù)監(jiān)視，并向南京、日本發(fā)電報(bào)告。這些電報(bào)被東北軍機(jī)要處截獲，機(jī)要處長(zhǎng)李青山發(fā)現(xiàn)了自己身邊就有特務(wù)的眼線。趙文青請(qǐng)鐘本鳴來家做客，鐘笑天為了答謝上次楊府的救命之恩，特意為楊虎城準(zhǔn)備了一瓶日本清酒，讓鐘本鳴帶去楊府。
