鄂泰(周明汕 飾)貝勒去世后，淑娟(李曼 飾)額娘告訴淑娟，鄂泰貝勒是因?yàn)椴幌肱c日本人同流合污，才被日本人害死的，淑娟覺得自己又誤會瑞年(章賀 飾)了。瑞年得知父親去世的消息后，從日本返回了天津，飛奔回家里，然而映入眼簾的卻是父親的靈堂，瑞年跪在父親靈堂前，失聲痛哭。
淑娟和額娘一起來吊唁鄂泰貝勒，淑娟因之前誤會了鄂泰貝勒，心生愧疚，就沒有進(jìn)去吊唁。瑞年得知自己的父親是被日本人毒死的，決定找日本人為父報(bào)仇，甘子風(fēng)(劉屹宸 飾)、劉瑾賢(劉冠翔 飾)勸阻瑞年，不要沖動，現(xiàn)在報(bào)仇等于去送死，然而瑞年一想到這兩年父親所受的罪，就沒法平靜。
最后在瑞年母親的勸說下，瑞年才暫時(shí)沒有去報(bào)仇。瑞年不想就此半途而廢，瑞年安葬了父親，決定返回日本繼續(xù)學(xué)習(xí)，希望有一天學(xué)成歸來，為國效力。瑞年奶娘的兒子寶仲，從小和瑞年一起長大，兩人比親兄弟還親，寶仲決定瑞年從日本學(xué)成歸來后，跟著瑞年一起打日本人。
自從上次射擊比賽失敗后，瑞年就一直在苦練射擊，功夫不負(fù)有心人，日本軍校再次舉行了射擊比賽，此次比賽，校長筱冢乙三許諾，獲得冠軍者獎勵最新研發(fā)狙擊步槍一支。在比賽中，瑞年和近藤敏夫(郭明翔 飾)打成了平手，為了分出勝負(fù)，學(xué)校又重新進(jìn)行了加賽，在加賽中，瑞年打敗了近藤敏夫，獲得了射擊冠軍，并得到了狙擊步槍，這讓日本軍校的中國學(xué)生在日本人面前揚(yáng)眉吐氣了一番。
近藤敏夫輸了射擊比賽，想用自己最擅長的拼刺，與瑞年一決高下，瑞年同意了近藤敏夫的挑戰(zhàn)。在拼刺比賽中，瑞年開始不敵近藤敏夫，處于下風(fēng)，然而幾招過后，瑞年逐漸熟悉了近藤敏夫的招數(shù)，瑞年見招拆招，近藤敏夫逐漸不敵。
這時(shí)筱冢乙三過來了，阻止了兩人的較量。近藤敏夫被筱冢乙三關(guān)了禁閉，筱冢乙三之所以這樣做，是希望近藤敏夫和瑞年這樣的中國學(xué)生成為朋友，筱冢乙三教導(dǎo)近藤敏夫，要想攻占中國，必須攻下中國人的心。在筱冢乙三的指導(dǎo)下，近藤敏夫主動向瑞年道歉并示好，然而瑞年并沒有接受。
劉瑾賢南開大學(xué)畢業(yè)后，被任命為天津特特務(wù)處特別行動組的組長，為了便于工作，劉瑾賢被安排在了大公報(bào)工作，成為大公報(bào)的一名記者。而甘子風(fēng)畢業(yè)后，留在了南開大學(xué)任教。
