石墨(張嘉譯 飾)回到家發(fā)現(xiàn)家里亂七八糟，于是他立馬開車出了家門，一路上盯著車后是否有人跟蹤。第二天海鷗到石墨家發(fā)現(xiàn)大門沒鎖，屋內(nèi)一片狼藉，以為石墨出了意外。海鷗四下尋找，才在不遠(yuǎn)處發(fā)現(xiàn)在車?yán)镞^夜的石墨。沒過多久，石墨在車?yán)锇l(fā)現(xiàn)一個(gè)鬼鬼祟祟的人影在窺視自己的家，隨后就離開了小區(qū)。
石墨立刻下車跟了上去。偷偷躲在暗處的忠實(shí)則尾隨著石墨。那人進(jìn)了一家夜店，里面正在舉辦化妝舞會(huì)，聲音嘈雜。石墨進(jìn)了店以后，只看到五顏六色的燈光和一群帶著面具的人在扭動(dòng)著身體，根本找不到自己跟蹤的人。忠實(shí)在門口看到店里的情況，就轉(zhuǎn)身到了夜店后門。
石墨在人堆里四處查看。突然一個(gè)人戴著“驚聲尖叫”電影中的鬼臉面具，用刀從背后抵住了石墨，帶著他走到后門的走廊。在鬼臉正要下手捅石墨時(shí)，忠實(shí)趕到，鬼臉立刻逃回舞會(huì)場(chǎng)地，消失在人群里。忠實(shí)拉著石墨離開了夜店。
隨后忠實(shí)來到響晴家，讓他好好查查有人暗算石墨的事。出了昨晚的事后，忠實(shí)不想讓海鷗知道，以免她擔(dān)心。但又怕海鷗放不下石墨，最終受牽連。于是忠實(shí)拐彎抹角的勸說海鷗離開石墨，可海鷗感恩于石墨多年來無私的照顧，不想在這個(gè)困難時(shí)刻棄他于不顧。
經(jīng)過調(diào)查，終于找到了二紅母親的線索。鄭元紅(李洪濤 飾)帶人到了一家醫(yī)院，部分人進(jìn)醫(yī)院偽裝成清潔工、護(hù)士、病人等角色做內(nèi)應(yīng)，另一部分人則在醫(yī)院外守候。不久后，二紅母親在一名護(hù)士和司機(jī)的陪同下到醫(yī)院透析室。鄭元紅等司機(jī)落單后，下令抓捕，司機(jī)立刻被警方外圍人員控制。
那名護(hù)士則在透析結(jié)束后，被醫(yī)院內(nèi)應(yīng)抓住，二紅母親被成功解救。二紅在確認(rèn)母親平安后，痛哭流涕，交待了自己所知道的一切，最終被判刑三年。雷子(姬他 飾)發(fā)現(xiàn)有警方人員在跟蹤自己，立刻打電話給鄭元紅求助。就在雷子被警方團(tuán)團(tuán)包圍時(shí)，鄭元紅開車沖進(jìn)包圍圈，阻止了警方的行動(dòng)。
雖然警方對(duì)此不滿，但春都公安局長(zhǎng)還是決定把這件事交給緝毒大隊(duì)長(zhǎng)鄭元紅處理。響晴打算自己暗中保護(hù)石墨，在石墨家門口蹲守。沒看到其他人，卻發(fā)現(xiàn)海鷗到了石墨家。海鷗在門口按門鈴沒人應(yīng)門，發(fā)現(xiàn)大門沒鎖。開門進(jìn)屋，屋里一片漆黑，石墨就一個(gè)人坐在沙發(fā)里一動(dòng)不動(dòng)。
石墨沒有答應(yīng)去客棧，現(xiàn)在他已經(jīng)沒有多余的能力照顧別人，去客棧只能連累更多人。響晴一直在暗中跟蹤石墨希望能保護(hù)他，但是很快就被石墨發(fā)現(xiàn)。可響晴要石墨到自家住、幫石墨立案、找鄭隊(duì)幫忙的提議都被石墨拒絕。
