忠實(shí)告訴棲霞(王海燕 飾)說(shuō)她說(shuō)的話都是對(duì)的，覺(jué)得確實(shí)是自己出獄后就一直給大家?guī)?lái)麻煩，并且對(duì)棲霞說(shuō)石墨(張嘉譯 飾)是真的為了她好。在棲霞的幫助下，在電視臺(tái)的視頻記錄里終于看到了當(dāng)年逼迫忠實(shí)夾帶毒品的人。棲霞告訴臺(tái)長(zhǎng)決定自己不當(dāng)主持，想退到幕后。
等回到了客棧，忠實(shí)并沒(méi)有告訴海鷗自己去找棲霞的真正目的，只說(shuō)去安慰棲霞。忠實(shí)告訴了石墨，趙大勇已經(jīng)出獄。石墨無(wú)法相信這個(gè)被叛無(wú)期的毒販怎么能出獄。石墨提出和忠實(shí)一起去養(yǎng)老院找趙大勇時(shí)，忠實(shí)拒絕了。他想一個(gè)人去處理。
二十年前忠實(shí)說(shuō)過(guò)同樣的話，之后不顧石墨的阻攔去找了黑蜂。石墨后悔當(dāng)初沒(méi)有攔住大哥。棲霞已經(jīng)決定請(qǐng)長(zhǎng)假陪陸鳴到墨爾本讀大學(xué)。陸鳴打算學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)，等學(xué)成回國(guó)后和櫻子(付枚 飾)開(kāi)個(gè)設(shè)計(jì)工作室。為了出國(guó)，家里的錢(qián)所剩無(wú)幾，棲霞讓石墨把房子賣(mài)了。
石墨不愿意，棲霞感到心里一陣溫暖。忠實(shí)在養(yǎng)老院找到趙大勇時(shí)，他一個(gè)人靜靜的躺在床上，完全沒(méi)有了當(dāng)年的兇悍，現(xiàn)在就是一個(gè)垂死的老人。當(dāng)年就是他把海萍交給了黑蜂。趙大勇知道忠實(shí)在入獄第二年舉報(bào)黑蜂的事，忠實(shí)即沒(méi)承認(rèn)也沒(méi)否認(rèn)。
他只想知道自己的兒子在哪。當(dāng)時(shí)海萍已經(jīng)被吳霞救走，趙大勇根本不知道海娃是生是死。但趙大勇說(shuō)出另一件事，當(dāng)時(shí)黑蜂一槍打在了吳霞的肚子上，肚子里的孩子肯定保不住。其他的事，趙大勇就再也不肯多說(shuō)了。忠實(shí)沮喪的走出養(yǎng)老院時(shí)，與王春石擦肩而過(guò)。
忠實(shí)回到客棧后，叫來(lái)了響晴，把趙大勇說(shuō)的講了一遍。忠實(shí)認(rèn)為櫻子長(zhǎng)得很像海萍，很可能是自己的女兒。響晴并不相信趙大勇的話。他沒(méi)有親身經(jīng)歷當(dāng)年的事情，只能選擇相信事件的親歷者石墨，而且櫻子還有出生證明。在這件事上，兩人爭(zhēng)執(zhí)不下，不歡而散。
等石墨趕到養(yǎng)老院時(shí)，趙大勇已經(jīng)因病去世。王春石和他的父親在病房里向護(hù)士詢問(wèn)情況。兩人聽(tīng)說(shuō)趙大勇的死訊似乎很高興。石墨轉(zhuǎn)身而過(guò)，不想讓那兩人看到。又一個(gè)知道當(dāng)年秘密的人死了。當(dāng)石墨轉(zhuǎn)身離開(kāi)時(shí)，一個(gè)打扮入時(shí)的女人走進(jìn)了養(yǎng)老院。
因同行競(jìng)爭(zhēng)，旅游公司的利潤(rùn)下降。對(duì)方是在貴州注冊(cè)的一個(gè)新公司，叫李記公司，以近乎零利潤(rùn)的方式搶奪市場(chǎng)，它背后一定有強(qiáng)大的資金支持。石墨在想怎么對(duì)付李記公司的事，響晴難得的到了石墨的辦公室。響晴想告訴石墨趙大勇死前，鄭元紅(李洪濤 飾)曾找他說(shuō)過(guò)話，具體的內(nèi)容沒(méi)人知道。
另外響晴還說(shuō)了忠實(shí)對(duì)櫻子的懷疑。石墨立馬否認(rèn)，說(shuō)吳霞是背部中彈，在外科室取出子彈后，陳大夫再接生了櫻子。現(xiàn)在響晴都不知道應(yīng)當(dāng)相信誰(shuí)的話。回到公司，石墨開(kāi)會(huì)討論公司的競(jìng)爭(zhēng)方案，對(duì)各人提出的方案并不太滿意。
散會(huì)后，石墨安排下屬小王，找個(gè)可以信任的人去李記公司應(yīng)聘當(dāng)內(nèi)線。石墨過(guò)生日，在家里跟棲霞和陸鳴一起吃飯。吃飯時(shí)，陸鳴說(shuō)漏嘴，把櫻子要去墨爾本打工的事說(shuō)了出來(lái)。這時(shí)海鷗打來(lái)電話，說(shuō)大哥想跟石墨喝兩杯。
