石墨(張嘉譯 飾)和棲霞(王海燕 飾)陪陸鳴在一起看著高爾夫的節(jié)目，這時櫻子(付枚 飾)打來了電話，石墨還是叮囑不要告訴別人電話和地址，棲霞則關(guān)心櫻子的身體不讓她去打工。櫻子希望跟陸鳴講話，等陸鳴拿著電話上樓和櫻子通話后，棲霞讓石墨離開，無奈的石墨只好離開家回公司。
陸鳴請齊大為幫忙，讓他在練習(xí)打高爾夫球之余當(dāng)球童打工賺錢。齊大為很為難。但陸鳴又拿櫻子的照片出來要挾，大為只好同意。齊大為的父母請陸鳴吃飯。齊父話不多，只問了些陸鳴家里的情況。齊母則和善很多，一直招呼陸鳴吃菜。
原來齊父只是大為的養(yǎng)父，和大為生父是拜把兄弟，大為隨的是生父的姓。大為的生父早逝，對他沒什么印象，卻從小對生父的拜把兄弟很有好感。。黑子(曲高位 飾)死了，石墨只能跑到之前那個女人二紅家門口開始盯梢，只是小院大門一直緊閉著。
棲霞打來電話說有個聚會，正說著一輛出租車停在了小院門口，那女人出門上了車。二紅在肉攤吃過飯后，又來到一個商業(yè)區(qū)。石墨就跟著她在商業(yè)區(qū)里轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。二紅察覺到了有人在跟蹤，但也沒打算回避，仍在四處轉(zhuǎn)悠。這時石墨看到了呂新巖(孫浩 飾)，二紅上前與呂新巖打了個招呼，好像兩人認識。
第二天，二紅又來到了呂新巖的節(jié)目現(xiàn)場。二紅到節(jié)目現(xiàn)場的事很蹊蹺，響晴認為可能就是沖著石墨來的。響晴還調(diào)查到了大哥照片上的孩子，他并不在國內(nèi)，而是一直在緬甸。對石墨懷疑黑子死亡有可疑的猜測，響晴也根據(jù)警方調(diào)查報告確認是屬于操作失誤，不屬于他殺。
石墨總在疑神疑鬼，這讓響晴有些感覺吃不消。海鷗的客棧終于開張。響晴和也屏打算出錢，算做是入股。忠實聽到后愿意把客棧讓給海鷗和響晴，而響晴拿出來的錢先還給石墨。這樣一說，多少讓大家有些尷尬。石墨知道大哥在櫻子的事上，還在生自己的氣。
石墨公司的一個司機從朋友那得到消息，二紅正抱著一個孩子在長途汽車站準備去香坊。石墨趕緊到了車站，看到二紅正抱著孩子坐在去香坊的長途車上，就不動聲色的上了車。等車開到一段的時候，二紅下了車。石墨等車開了百余米后再下了車，二紅剛上了停在路邊的面包車，幾輛埋伏在附近的警車就呼嘯而至。
幾名便衣沖上面包車，控制住車里人員后，面包車在警車的押送下離開。石墨遠遠的看著，當(dāng)場愣住。沒想到線索就這么沒了，而且還是自己人造成的。石墨讓新巖介紹鄭元紅(李洪濤 飾)隊長給他認識，新巖立馬答應(yīng)了。石墨和元紅隊長見了面，有意無意的問隊長跟新巖是不是很熟，鄭元紅說認識了幾年。
