忠實終于找到了陳子光以前的住址。來到一個破舊的房子前，忠實推門進去，屋里空無一人，但桌上放著黑子(曲高位 飾)的遺照。忠實在房里坐了下來。海鷗在客棧里到處都找不到忠實，趕緊叫來了石墨(張嘉譯 飾)。海鷗記得忠實曾坐過一趟公交車，猜測他很可能是進山了。
石墨趕緊開車進山尋找大哥。陳子光回到家，看到在門口的忠實，陳子光說黑蜂早死了。因為當年忠實打瘸了他的腿，所以黑子才盯著忠實伺機報復(fù)，也正因為如此搬家公司的兩名搬家工人和黑子才會命喪黃泉。現(xiàn)在黑子留下來兩個兒子，陳子光根本無力撫養(yǎng)。
忠實這才知道是自己當初一時的激憤之舉，害了這么多人，于是操起一塊磚頭對著自己的腦袋拍了下去，算是對自己的懲罰，從此與陳子光兩不虧欠。忠實血流滿面，踉踉蹌蹌的下了山，正碰到上山找人的石墨。石墨聽說與黑子爹(張山 飾)有關(guān)，馬上尋著路找到了陳子光的家。
石墨再三逼問陳子光，黑蜂的下落和他的上線。看著石墨兇神惡煞的樣子，陳子光只能順著石墨的意思交待黑蜂可能在金三角，二紅就是上線。警方從二紅租住地遺留的臉盆里發(fā)現(xiàn)了毒品殘留。二紅此時正在醫(yī)院里照顧患有尿毒癥的母親，鄭元紅(李洪濤 飾)要求繼續(xù)監(jiān)視二紅，任何與她有過接觸的人都要拍照。
跟蹤人員發(fā)現(xiàn)二紅帶著小暖從春都去了蒙市，與以往的路線不一樣。鄭元紅在安排人員監(jiān)視時，石墨趕來再次要求參加收網(wǎng)行動。為了不影響行動，鄭元紅把石墨鎖在了辦公室。二紅來見販毒頭目馬哥，稱有個人想見馬哥。這人叫雷子(姬他 飾)，手里有從緬甸帶貨進來的路子。
二紅在蒙市，一路上都有警方人員跟蹤，卻發(fā)現(xiàn)二紅在蒙市游山玩水，中間只去洗衣店洗過孩子的衣服，其他并無異常。二紅帶著小暖回到春都，鄭元紅親自跟蹤。二紅與上次一樣把小暖送回幼兒園后就打車帶著行李回到租住地。
監(jiān)視人員向鄭元紅匯報，二紅回家后第一件事就是洗孩子的衣服，似乎這些衣服很重要。過了不久，監(jiān)視人員發(fā)現(xiàn)有人來送水，該人把水桶放在門外的臺階上后，又進屋扛著一桶一模一樣的水桶出來。來人還抱怨二紅害得他白跑一趟，二紅在一旁連賠不是。
鄭元紅接到監(jiān)視人員匯報，馬上就意識到這水有問題，下令抓捕二紅和送水工。在審訊室里，二紅什么都不肯說，只想知道母親的病情。警方去醫(yī)院調(diào)查，發(fā)現(xiàn)二紅的母親已經(jīng)出院，下落不明。鄭元紅知道這是有人在威脅二紅，不找到二紅的母親，她是絕不肯開口的。
于是鄭元紅安排人手調(diào)查所有能做透析的醫(yī)院，務(wù)必要找到人。
