次日一早包拯決定去頭陀嶺上的佛陀廟察看虛實，包興(鐘衛(wèi)華 飾)有些害怕，展昭(淳于珊珊 飾)則認為應(yīng)該先追假官差們，但是包拯認為破案之道在于迂回，欲速則不達。于是眾人就來到廟中搜查，且發(fā)現(xiàn)馬車輪子的痕跡，大家一路追蹤竟在草堆之中發(fā)現(xiàn)了馬車。
大家繼續(xù)在周圍搜索，但沒再發(fā)現(xiàn)什么。看天色已晚只能是返回前夜借宿過的老漢家中再住一夜，老漢有一子之前去丈人家接探親的媳婦但一直沒回，老漢很擔(dān)心，正說著話時兒子、兒終于回來了，結(jié)果其兒媳成了傻呵呵的樣子。
包拯仔細盤問，老漢的兒子講述是在佛陀廟前媳婦被捋走的，包拯意識到所有的問題都出在了廟里。他與老漢商量如果想要保證其一家人的安全就一定要聽自己的話，老漢應(yīng)允。夜半時分三妖飛進老漢家里撞進房門，他們直奔炕上躺著的人下手，不想躺在炕上的是展昭，他挺刀而起力捉三妖。
經(jīng)過審問這些人承認他們就是當年的三百人響馬的余部，在官軍搜捕下藏了起來，為了活命想出裝神弄鬼的辦法，特意買來動物的皮毛扮成妖怪出來害人。包拯問那遇到漂亮的女子為什么不直接搶走而是要先放其回家呢？三妖說是如果直接搶走怕被害人家報官，引來官軍抓人，先給女人們吃迷藥再放其回家就能讓家人們以為是妖精所為，這樣能確保安全。
大家一聽全都氣壞了，展昭想將三賊正法，可包拯卻及時制止，他對展昭耳語一番繼續(xù)審問。其實這三個裝鬼的人并非是響馬的余部，三百名響馬也沒被消滅，而是被龐昱藏起來，這次為了刺殺皇上就是派的這伙人殺了寧州軍隊兵將，又冒充軍隊潛伏進了城，而這三個裝鬼的人只是留在山上的眼線。
包拯問除這些外還有什么異常情況，賊人說最近山上來了一批契丹人，但奇怪的是他們都身著西夏人的服裝，整天神神秘秘的。包拯又問是否知道昨夜押來一批老小的事，三賊說確有此事，目前已押在地穴中。包拯威嚇三賊帶路攻進地穴救人，只有這樣才能饒過他們一命。
他們打開地穴大門，在前領(lǐng)路的響馬劉三突然再起賊心。
