包拯叫呂佩把玉佩遞過來看一看，他問匡必正玉佩有多重，匡必正對答如流，呂佩則推稱是朋友送的，但又說不出送他禮物的人在哪兒。包拯忽然發(fā)問呂佩：你家或送你玉佩的人家里養(yǎng)有多少匹馬？呂佩說自己家和送禮物的人家里都沒有馬匹。
包拯派人將城中惟一的馬販子——皮熊夫妻帶來。他問皮熊妻子是否認得呂佩，皮熊妻子否認，呂佩怕攤上官司讓皮熊妻子趕緊承認下來，皮熊感覺沒面子當眾打了妻子，但皮氏也不甘示弱，供出了皮熊與楊大成之妻私通之事。包拯又命人將楊大成之妻畢氏(徐潔 飾)帶到，包拯悄悄告訴畢氏皮熊已經(jīng)招認殺楊大成之事乃是畢氏的主意，畢氏信以為真就一股腦兒將丑惡之事悉數(shù)招認。
包拯火速判決，讓百姓和展大人欽佩至極！這時西夏兵來犯，包拯率領(lǐng)民眾奮勇殺敵。他沉著指揮，令西夏人難以得手。幾番較量后對方節(jié)節(jié)敗退，包拯率領(lǐng)百姓殺出城去將西夏兵將消滅，另外還生擒了幾人。包拯身受刀傷，包興(鐘衛(wèi)華 飾)責怪他不應該親自上陣，但包拯認為為了不給百姓增加負擔因此不能養(yǎng)兵，只能是人人動手保衛(wèi)家園。
站在一旁觀戰(zhàn)的展大人一行贊嘆不已！這時有人認出被俘的五個西夏人中竟然有一人是女扮男裝，包拯也覺詫異，他問此女叫什么，西夏女說叫李小五，問她為什么要參加打仗，她回答是看著好玩就參加進來了。
