原來這個(gè)李元昊(張樹平 飾)本是其父去世后的繼位者，不想被先皇一向器重的朝中大臣恩之素竟然在太后的支持下想將太子殺害，這樣使得太后能繼位登基。
包鐵山覺得兩位太子相遇很有緣份，另外自覺也與李元昊投緣，因此提議二人結(jié)為兄弟，李元昊自然沒有不答應(yīng)之理。二人商議接下來的事情，李元昊說以前聽說過離此200里有一個(gè)名叫溫泉客棧的地方，如果能到那里休息一下也是好事。
次日他們順利到了客棧，一進(jìn)店就被當(dāng)?shù)赜忻慕俜恕八问先值堋倍⑸狭死钤槐持慕瘃R鞍子，而這家店的老板娘(曲柵柵 飾)也是開黑店的，她竟然想獨(dú)吃了包鐵山和李元昊身上的財(cái)物。三劫匪剛想動(dòng)手行搶老板娘就出來阻擋，劫匪只好改主意去店外等待機(jī)會(huì)動(dòng)手。
這時(shí)店里又進(jìn)來個(gè)客人，他手擎鋼刀，與包鐵山坐在同一張飯桌前，自稱姓丁。隨后他又問了包鐵山姓什么。就在三匪欲離開客棧時(shí)，后來的鋼刀客跟了出去，幾人在院外動(dòng)起了手，幾個(gè)回合下來這個(gè)姓丁的刀客就將三劫匪結(jié)果了性命。
打斗過后包鐵山斷定刀客是一個(gè)官府派來的人，而且所執(zhí)行的任務(wù)也不是三個(gè)劫匪的事，而是另有重要任務(wù)。刀客一聽不禁夸獎(jiǎng)包鐵山的眼光夠準(zhǔn)，便索性告訴包鐵山自己是八城王府派出來的捕快叫丁鎮(zhèn)雄，此行是專為抓包鐵山的，他也直言不諱地告訴包鐵山，自己已經(jīng)認(rèn)出了他。
包鐵山見狀請(qǐng)求能否先放他一馬，待把自己的事情處理完再回來自首，但丁鎮(zhèn)雄稱如果想走一定要先贏了自己。二人再到院中比武，丁鎮(zhèn)雄明顯不敵包鐵山，但包鐵山只是點(diǎn)到為止，并沒要了丁鎮(zhèn)雄的性命。丁鎮(zhèn)雄謝過不殺之恩后又以朋友的口吻問包鐵山背著的孩子是什么來歷？
包鐵山告訴他這孩子的真實(shí)身份。丁鎮(zhèn)雄聽罷頗為敬仰包鐵山，他將隨身攜帶的官府通關(guān)公文以及銀倆都留給了包鐵山，且提醒包鐵山要注意這個(gè)店是黑店。夜晚老板娘闖進(jìn)包鐵山的房間，欲借施美人計(jì)的機(jī)會(huì)下手，不料被包鐵山轟出。
這時(shí)襄陽王(于震 飾)的人馬已經(jīng)接近客棧，他們斷定包鐵山已離他們不遠(yuǎn)。但就在這時(shí)，西夏兵出現(xiàn)在他們四周，嚇得沈仲元怪叫“不好，我們中了埋伏”。
