在上海，沈劍秋(靳東 飾)坐在老丁頭(尚鐵龍 飾)住所正堂屋的八仙桌前，照著鏡子化裝著…… 陶公亮(張巖 飾)坐在自己的住所沙發(fā)前，叼著煙斗，看著手表，在等候著夜色降臨…… 老丁頭坐在保密局傳達(dá)室內(nèi)的小桌前，用牙咬著煙袋鍋，從懷里掏出了懷表看著…… 傍晚，陶公亮剛來到保密局傳達(dá)室外，就與嚴(yán)敬堯(李立群 飾)和蔣恭綽面對面地碰上，老丁頭機(jī)智地打圓場，消除了嚴(yán)敬堯?qū)μ展恋膽岩桑隙☆^（這時(shí)）掏出火柴點(diǎn)著煙袋鍋向不遠(yuǎn)處的沈劍秋發(fā)著信號…… 在保密局院里，老丁頭機(jī)警地帶著沈劍秋和陶公亮，躲過了挎沖鋒槍的警衛(wèi)，進(jìn)入了嚴(yán)敬堯的辦公室…… 在老丁頭用鉗子剪斷保險(xiǎn)柜的幾根警報(bào)線后，陶公亮跳下窗去，要全力以赴地打開夾道頂端的鐵門；沈劍秋將鑰匙插入保險(xiǎn)柜的鎖孔后，耳朵貼在保險(xiǎn)柜上，左手開始一點(diǎn)點(diǎn)地扭動(dòng)著數(shù)字圓盤；老丁頭打著蒙有黑布的手電，在屋子里的各個(gè)角落里尋找著那六位數(shù)字秘碼…… 嚴(yán)敬堯與蔣恭綽在飯店正吃著飯時(shí)，嚴(yán)敬堯突然想起來，那個(gè)剛才在傳達(dá)室門口的陶公亮，就是林怡(周揚(yáng) 飾)的男朋友——那個(gè)畫家！
這時(shí)，嚴(yán)敬堯和蔣恭綽都抽出手槍沖出了飯店…… （此時(shí)）已經(jīng)滿頭大汗的老丁頭，與沈劍秋商議，先撤出保密局，再另想辦法，而沈劍秋兩眼緊盯著嚴(yán)敬堯辦公室墻上山水畫上的落款：丁卯嘉年…… 沈劍秋跟據(jù)甲子的算法，在掰著手指算著…… 保險(xiǎn)柜終于被打開，但（此時(shí)）的嚴(yán)敬堯和蔣恭綽已經(jīng)沖進(jìn)了保密局的大門……
