蔣公綽(章賀 飾)將麻三的死告訴了局長，他已命人查找麻三的下落。沈劍秋(靳東 飾)知道了黃少雄(屈剛 飾)帶的消息，夏冰(李濤 飾)的方叔叔再次幫了他。蔣公綽召集人開會，他分三組去尋找麻三下落。中心局的人到了機房后發(fā)現(xiàn)保密局的人已經(jīng)事先到達，他們就回去了。
黃少雄對機房的記事員進行盤問，他知道了最后一個電話是打給沈劍秋的。林怡(周揚 飾)開槍打死了她以前的男朋友，她打電話叫保密局的人去收尸。保密局的人到后處理了尸首。黃少雄找到了麻三，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了軍方吉普車的輪胎印。麻在死讓毛人鳳決定將密殺計劃暫停，蔣公綽對于麻三的做法很為惱火。
黃少雄將眾多疑點指向了沈劍秋，蔣公綽打算申請秘密調(diào)查上海中心局和沈劍秋。林怡在車站沒接到要接的人，這位保密局中校諜報員葉夢辛(劉立淇 飾)化妝成老太太讓他們沒認出來，她和林怡交手后葉夢辛露出了真正的面容。葉夢辛是三四年被派到美國學(xué)習(xí)的，嚴副局長將保密局的人介紹給她認識。
葉夢辛一到保密局就被安排了中校軍銜，還專門配了車。蔣公綽發(fā)現(xiàn)上海中心局副局長李子賢(王建新 飾)的車最為懷疑，他們立即對李子賢展開調(diào)查。陶公亮(張巖 飾)給林怡打去電話，她說什么時候?qū)λ挤奖恪?/p>
