在軍醫(yī)院急診室里，葉夢辛(劉立淇 飾)將保密局在長沙藏武器的兩個地點，告訴了沈劍秋(靳東 飾)。葉夢辛走后，沈劍秋與前來長沙看望自己的陶公亮(張巖 飾)，分析著葉夢辛，認為這個女特工的立場在轉(zhuǎn)變。（這時）長沙駐軍一師的幾位將領(lǐng)，來到了急診室……沈斂為在急診室為三位將領(lǐng)分析了目前長沙的幾件命案，并叮囑三位將領(lǐng)要盡早地提防……砍柴的小女孩妞妞背著柴火，來到山塘小學門口，看到別人家的孩子從學堂里玩耍地跑出來，難過地掉下眼淚，（就在此時）妞妞看見了從學堂里走出的幾位教師中，其中一名正是打死叛徒黃谷昌和兩名特工的那個人——鼴鼠羅世風……一道閃電劃過，照亮了妞妞，也照亮了那位教師，（就在這時）鼴鼠羅世風在閃電中，向靠在磨盤邊上的妞妞走來……在上海，由于青幫“大”字排行阿福的死，青幫的另一名“大”字排行的阿貴，感到一場廝殺不可避免，他令保鏢把自己的妻子香兒送到鄉(xiāng)下……但此時的保密局特工早有準備，在離火車站很近的一個巷子里，保密局的外勤特工打死了保護香兒的青幫保鏢，秘密地抓走了香兒……在保密局的監(jiān)獄里，為了能夠抓到阿貴，而迫使阿貴說出高副官被藏匿的地方，行動組的黃少雄(屈剛 飾)，準備對香兒實行一種女人最懼怕的“刑法”……香兒被帶到了一個房間內(nèi)，只見十幾名全身裸露，只穿著一條綠色褲叉的男特工們，正沖著香兒露出了淫笑，在特工們的身邊，擺放著一張床……阿貴為了報答沈劍秋的救命之恩，將抓捕高副官的事情告訴了中共方面的鄧維天……鄧維天為了從青幫程天候(趙中偉 飾)的那里，拿到高副官口授的部分秘殺名單，毅然闖進了青幫……鄧維天向青幫程天候的副手說明了身份和真相后，副手將手中的茶碗摔碎，命人把鄧維天抓起來綁在屋外的柱子上……（這時）青幫的兩名漢子端著一盒涼水和一把雪亮的匕首過來，其中一名漢子舀起一缸子涼水向被脫光上身的鄧維天胸口潑去，另一名漢子手握雪亮的匕首沖著鄧維天的心口猛刺過來……
