悟空打算只身前去營救老猴王。馬流、崩巴都擔(dān)心他老猴王沒救回來、連他自己也栽了進(jìn)去。悟空卻笑說自己剛剛學(xué)成了秘密武器，無論有多少妖怪都可以輕易蒙蔽。看著孫悟空那付自信滿滿的模樣，大家將信將疑。
悟空獨(dú)自一人前往混世洞。悟空并不正面還擊，而是大用七十二變，從而挑動(dòng)妖怪們互相攻擊，結(jié)果全都化作石像，只剩下眼睛還在不甘心地咕嚕嚕亂轉(zhuǎn)。眾小妖見狀，倉皇而逃。
與此同時(shí)，蘇醒不久的六耳從花果山后山回到水簾洞。此時(shí)的六耳發(fā)現(xiàn)自己面目丑陋，而與自己形成鮮明對比的孫悟空不僅學(xué)成歸來、而且還打敗群妖救回了老猴王、正被眾猴象英雄一樣擁戴。六耳的內(nèi)心被強(qiáng)烈不滿與嫉妒占據(jù)，他的胸口那個(gè)原本模糊的獅子頭圖案不由泛起幽幽的綠光來，漸漸清晰可見。
這時(shí)，獨(dú)自留在方寸山學(xué)藝的小白龍倍覺無聊，便溜到花果山來找孫悟空玩兒。在路上，小白龍“巧遇”他的表親蛟魔王，纏著小白龍要跟他一起去花果山。小白龍架不住蛟魔王一個(gè)勁兒地跟他套近乎，于是兩人結(jié)伴同行，一起奔花果山而來。兩人剛好趕上馬流、崩芭操持的歡迎悟空學(xué)成歸來的盛大儀式。
天宮，五斗星君府上，五斗星君和李天王這一對斗天鳥的好玩伴正在投入地斗著天鳥。這時(shí)，花果山歡慶的焰火劃破了夜空。一時(shí)間，五斗看得出了神，癡癡地想著把花果山變成盆景。而正玩兒在興頭上的李天王非常掃興，他鼻子里不由一哼：他們還能翻了天？
與此同時(shí)，花果山歡宴上，已有醉意的悟空對眾猴的紛紛敬酒仍是來者不拒。夜半時(shí)分，悟空喝得酩酊大醉。六耳獼猴在一邊冷冷看著，六耳抓住悟空大醉不備的大好時(shí)機(jī)，撲了上去。
