在東勝神洲的大海中有一座名山，叫做花果山。
這一日，平靜的花果山上突然出現(xiàn)了前所未有的祥瑞吉兆，十分壯觀。
在花果山的密林深處修煉的玉兔認(rèn)為這一切都是自己將修成正果的吉兆。于是她興奮地施展起法術(shù)來，只見她兔型的長耳朵越來越小，漸漸變成了一個(gè)清水出芙蓉的秀美小姑娘。
與此同時(shí)，花果山的群猴正在舉行著老猴王的百歲壽典。少年六耳獼猴看到老猴王受到萬眾景仰，十分羨慕，并且對老猴王的權(quán)杖十分熱衷。
混世魔王擺出一付無賴的派頭，宣稱花果山已經(jīng)被自己接管，眾人一片驚愕，而坐在寶座上的老猴王卻好像什么都沒發(fā)生一樣。老猴王不以為然的態(tài)度激怒了混世，正當(dāng)小妖們要大開殺戒的時(shí)候，大地突然莫名地震動(dòng)起來，眾小妖一陣驚恐，六耳趁機(jī)抄起一把木刀殺到混世的面前。
石猴的出世，解救了花果山的第一次危機(jī)。
