方寸山上，紅孩兒和小白龍兩人矛盾升級，悟空情急之下拿出剛剛學到的七十二變捉弄紅孩兒，但還沒有學好本事的悟空卻常常弄巧成拙。
悟空和小白龍?zhí)焯旌蛺灢蛔雎暤纳硯熜衷谝黄穑瑦灥脤嵲谑菦]有辦法。這時候，紅孩兒練功回來，對小白龍冷嘲熱諷。二人沒說兩句就動起手來。難解難分時，天邊突然間冒出了陣陣七彩霞光，原來是沙師兄終于修煉成功。望著沙師兄升仙的奇異景象，大家對每天只知道掃地的沙師兄也可以修煉成仙感到不可思議。
悟空原本對“掃不盡的落葉、種不開的花”頗為不耐煩，但看見沙師兄修成正果，他終于領悟到，師父之所以這樣安排，是為了讓他們在學藝之前先學會做人，才能學到真本領。他果然有了些定力。
悟空憑著靈性、持之以恒，終獲成功。這時，滿地的落葉竟能一掃而凈，鐵樹也開出美麗的花朵來。
花果山上，夜半時分，當眾人都熟睡的時候，六耳再次聽到九靈的聲音，這一次九靈沒有求救，而是誘惑著六耳去實現(xiàn)當猴王的夢想。六耳忍不住偷偷來到猴王寶座前。九靈的聲音蠱惑著六耳坐上寶座，六耳愈加心潮澎湃，如新王登基般地一步步走向寶座……
正當六耳享受著“王”的滋味的時候，突然間，洞內一下子明亮了起來，崩芭、馬流帶著幾個巡邏的猴子舉著火把出現(xiàn)在六耳面前。芭元帥冷嘲熱諷地說道，就算全山的猴子都死光了也不會輪到這個妄自尊大的家伙！馬將軍在一旁使勁點著頭。
群猴的嘲笑大大刺激了六耳彌猴，他再次來到石碑前，打算答應九靈的請求！
