山谷里，猴兵報(bào)告混世已經(jīng)帶領(lǐng)眾妖兵殺到花果山來啦！崩岜、馬流大驚，不得不叫醒老猴王。老猴王對群猴說他自有退敵妙計(jì)。
混世見老猴王獨(dú)自一人倒掛金鉤睡在樹上，更加懷疑有什么圈套，不敢近前。混世命小妖去把六耳帶上來，然后自己離得老遠(yuǎn)朝老猴王喊話說，猴王的猴崽子已經(jīng)被他俘虜了，要想保住他的性命，快快出來投降！
伶俐蟲和精細(xì)鬼去帶六耳，二妖走到關(guān)押六耳的木籠時(shí)卻發(fā)現(xiàn)木籠是空的。二人正愣神的工夫，石猴突然出現(xiàn)二妖在面前。石猴將二妖一頓戲弄。混世聽到身后陣腳大亂，以為真有伏兵，下令撤退！群妖丟盔卸甲，潮水般地向山下逃去。混世跑得比誰都快。
就在逃跑的過程中，混世發(fā)現(xiàn)了六耳和石猴。混世率群妖將石猴和六耳團(tuán)團(tuán)圍住。二人眼看著不敵混世，危急時(shí)刻，老猴王揮舞著權(quán)杖從天而降。混世擺開“金剛狼牙棒”的陣勢和老猴王戰(zhàn)到了一處。而六耳則和小石猴一起與其他小妖展開激戰(zhàn)。
混世和老猴王勢均力敵，石猴趁機(jī)點(diǎn)中混世笑穴。混世笑得前仰后合，老猴王看準(zhǔn)時(shí)機(jī)用一通凌厲的棍法，打得混世抱頭鼠竄，群妖終于被打退了。但老猴王卻受了重傷。
