柳煙(黃曼 飾)找到了情報(bào)，而被柳煙挑起疑心的鐵生和老吉(劉交心 飾)發(fā)生了矛盾，兩人為了情報(bào)開(kāi)始火并，給了柳煙、宗明(劉禹 飾)機(jī)會(huì)，聽(tīng)到槍聲趕來(lái)的牧良逢(靳東 飾)等人及時(shí)救下了柳煙。牧良逢等人拿到了牧大明留下的線索。經(jīng)過(guò)宗明的幫忙，大家認(rèn)為牧大明把情報(bào)還在藏在游擊隊(duì)里。
幾經(jīng)尋找，最后大伙兒從牧大明的火藥放火藥的牛角里尋到了情報(bào)——一份底片。而底片上的內(nèi)容，讓窖子狼(姚卓君 飾)非常震驚……底片上的內(nèi)容，是劉森(修宗迪 飾)和日軍簽訂的和平協(xié)議。猛子(郭明翔 飾)認(rèn)定是有人陷害劉森，和牧良逢、窖子狼等人產(chǎn)生了矛盾。
牧良逢審問(wèn)老吉，得知老吉被早年被國(guó)軍抓住時(shí)曾叛變過(guò)。而前陣子有人拿了此事威脅老吉，讓老吉把地下聯(lián)絡(luò)員張覺(jué)(田蕤 飾)從日軍弄出來(lái)的秘密情報(bào)截獲，但不巧的是，牧大明卻陰差陽(yáng)錯(cuò)拿到了這份情報(bào)。眾人證實(shí)了牧良逢的父親牧大明并不是叛徒。
而老吉為了活命，答應(yīng)幫牧良逢等人找出聯(lián)絡(luò)他的上級(jí)。牧良逢、窖子狼趕到老吉說(shuō)出的接頭地點(diǎn)，結(jié)果看到的是張副官。牧良逢、窖子狼審問(wèn)張副官后，得知那份底片上劉森簽署的和平協(xié)議是真的。牧良逢、窖子狼等人脅迫張副官聯(lián)名向劉森的上司——二十九集團(tuán)軍王耀武將軍檢舉揭發(fā)劉森。
任政委將底片和檢舉信上交地委，請(qǐng)地委領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)交二十九集團(tuán)軍。
