戰(zhàn)爭結(jié)束，眾人收拾戰(zhàn)場，一些幸存的日軍士兵不肯淪為階下囚，揮劍自殺以實(shí)際行動效忠天皇。吳鴻運(yùn)(張博 飾)與宋玉泉(印小天 飾)在兩軍交戰(zhàn)之時繞到日軍后方，成功擾亂日軍，為八路軍扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局反敗為勝。兩人返回軍營獲得何團(tuán)長表揚(yáng)，因在戰(zhàn)斗過程中兩人擅自脫離隊伍，已經(jīng)觸犯了軍規(guī)，何團(tuán)長將功抵過沒有再懲治兩人。
林曦(金晶 飾)加入共產(chǎn)黨，正逢共產(chǎn)黨為藥品的事情發(fā)愁，因日軍管治北平城所有藥店，禁止外人隨意購買藥品，共產(chǎn)黨面臨著藥品緊缺的難題。林曦提議自主生產(chǎn)藥品，省得老是費(fèi)盡心思在日軍的眼皮底下買藥。生產(chǎn)藥品雖然可取，但需要找到工廠以及生產(chǎn)人員，劉永祥(馬東延 飾)對林曦的提議哭笑不得，林曦卻非常認(rèn)真，向眾人吐露自己正好有個曹姓親戚打算轉(zhuǎn)賣藥廠。
曹先生對日軍深惡痛絕，不愿做漢奸為日軍生產(chǎn)藥品，所以才轉(zhuǎn)賣藥廠。劉永祥在林曦的帶領(lǐng)下到藥廠見曹先生，說明來意。曹先生一聽劉永祥是共產(chǎn)黨，主動提出免費(fèi)贈送藥廠以及所有設(shè)備，權(quán)當(dāng)為抗日出一份力量。劉永祥欣喜的同時，擔(dān)心藥廠目標(biāo)太大引來日軍注意，想找一處隱蔽性極高的場合生產(chǎn)藥品。
曹先生領(lǐng)著劉永祥進(jìn)入一間地下室，室內(nèi)面積寬敞足夠容納一支生產(chǎn)藥品的隊伍，曹先生擔(dān)心劉永祥沒有專業(yè)人員，愿意推薦一批專業(yè)人員助劉永祥生產(chǎn)藥品。日軍侵略中國無惡不作隨意殺人，早已惹得天怒人怨人神共憤。高海薇(韓雪 飾)與林曦出門散發(fā)抗日宣傳單，凝結(jié)同胞們的抗日意志。
兩人在街邊遇到了吳鴻才(薛儼 飾)，被吳鴻才勸走。北軍淪陷之后，吳鴻才賣國求榮為日軍效力，平日雖然從未狗仗人勢欺壓百姓，但畢竟是日軍的狗腿子。劉永祥擔(dān)心高林兩人散發(fā)傳單得罪日本人，被吳鴻才舉報，遂決定送走兩人，免得引來不必要的麻煩。
日軍窮兇極惡什么事情都做得出來，宋林兩人又是如花似玉的姑娘家，落到日軍手中如同羊入狼群。
