殷汝耕(趙君 飾)在西單劇院舉辦壽宴的消息傳遍全城，吳鴻運(張博 飾)與林曦(金晶 飾)在酒樓吃飯喝酒，談起此事，決定到時混入劇院中拍幾張殷汝耕祝壽的相片，交給報社主編換幾個賞錢。林曦一直以來非常賞識吳鴻運的為人，她見吳鴻運沾上了銅臭味為殷汝耕拍照，大失所望指責吳鴻運置國家危難不顧，迷失自我墮落為趨炎附勢之人。
殷汝耕慶壽當天，西單劇院熱鬧非凡，與此同時，劉永祥(馬東延 飾)與同伴們商量暗殺殷汝耕，蘇巖(李羲兒 飾)性格沖動，對開會沒有興趣，離席而去打算親自動手殺掉殷汝耕。殷汝耕過壽，宋哲元(馮恩鶴 飾)沒有到場，而是派了一個手下送禮給殷汝耕，禮物是一張白紙，紙上寫著痛罵殷汝耕是漢奸的毛筆大字。
蘇巖混入西單劇院，接近殷汝耕拔槍相向，整個劇院立時一片大亂，蘇巖在劉永祥的帶領下逃出劇院。兩人返回住處，劉永祥怒氣沖天責罵蘇巖行事操之過急，以致于再次未能順利暗殺殷汝耕。蘇巖意識到自己沒有顧全大局，破壞了眾人的暗殺計劃，心情悲痛撲入劉永祥懷中痛哭。
韓連長找到汪昭君，在其面前談起蘇巖，雖然蘇巖暗殺殷汝耕，但韓連長沒有打算舉報她。國難當頭，國共兩黨的共同敵人是日本人，而殷汝耕則是日本人的爪牙，人人得而誅之，韓連長還不知道蘇巖的身份背景，決定暫且按兵不動。
吳鴻運收拾行李，向逝世的長輩上完香，拎起行李箱出門遇到外出歸來的大哥吳鴻才(薛儼 飾)，兄弟二人此次一別，極有可能不再相見，吳鴻運已經(jīng)決定參軍，眼淚橫流與大哥離別。出發(fā)之前，吳鴻運放了一封信在高家門口，高海薇(韓雪 飾)看完信件方知吳鴻運參軍，宋玉泉(印小天 飾)對吳鴻運始終沒有好感，認為吳鴻運是在沽名釣譽，利用參軍方式樹立正氣浩然的一面，從而打動高海薇的芳心。
不甘示弱的宋玉泉當晚回到家中收拾行李，決定參軍。翌日，宛城，許多大學生在二十九軍設置的招兵地點報名，吳鴻運在無意中侵犯了負責訓練大學生的教官洪濤，被其教訓一頓，眼看就要失去入伍機會，幸好高海薇當團長的父親出現(xiàn)，親自批準吳鴻運從軍。
宋玉泉與表妹林曦趕到征兵處的時候，征兵已經(jīng)結(jié)束，兩人一臉懊惱打算打道回府，宋玉泉計上心來向士兵稱，此次參軍獲高父親自介紹。
