鞏向光打算將邊國(guó)烈(倪土 飾)的進(jìn)攻意圖通知地下黨，但始終未能與對(duì)方聯(lián)系上。鞏向光得知邊國(guó)烈的作戰(zhàn)部將用臨時(shí)密碼將作戰(zhàn)計(jì)劃發(fā)往國(guó)防部，找到文啟智了解編制臨時(shí)密碼的奧秘，并通過監(jiān)聽破譯了作戰(zhàn)計(jì)劃。之后，鞏向光把電臺(tái)交還了余沁齋(姚安濂 飾)。
余沁齋感到其中肯定有問題，但一時(shí)又搞不清楚。由于鞏向光無法與地下黨取得聯(lián)絡(luò)，于是用地下黨早已廢棄的舊密碼，將作戰(zhàn)計(jì)劃直接發(fā)往延安。延安此前已收到其它途徑獲得的同一作戰(zhàn)計(jì)劃，兩相對(duì)照完全一樣。從而使邊國(guó)烈對(duì)囊形地區(qū)的進(jìn)攻徹底失敗。
事后，邊國(guó)烈令嚴(yán)錕(馬文忠 飾)對(duì)泄密一事進(jìn)行調(diào)查，嚴(yán)錕把懷疑的視線轉(zhuǎn)向歐陽(yáng)荷(周揚(yáng) 飾)，但又苦無證據(jù)。此事只得不了了之。經(jīng)05號(hào)建議，地下黨終于恢復(fù)了與鞏向光的聯(lián)系，并決定讓秦劍(胡亞捷 飾)的妻子劉菊芳以傭人身份進(jìn)入鞏向光家，作為地下聯(lián)絡(luò)員。
邊國(guó)烈上次進(jìn)攻失敗后，受命直接進(jìn)攻延安。地下黨請(qǐng)鞏向光盡快獲得進(jìn)攻延安的計(jì)劃，鞏向光則請(qǐng)地下黨協(xié)助拿到邊國(guó)烈機(jī)要室保險(xiǎn)柜的鑰匙。
