特務(wù)們搞了一場假槍戰(zhàn)，在武顯藝面前造成鞏渭平叛變的假象，并把鞏渭平送回余雪瑤(蔣小涵 飾)寓所。鞏渭平擔(dān)心自己會牽連到余雪瑤，要堅決離開，卻在途中被劉昆山捕獲。武振勛受特務(wù)們欺騙，誤以為鞏渭平出賣了獨立營，于是下令處死鞏渭平。
此時，特務(wù)及警備部隊趕到，雙方激戰(zhàn)，武顯藝和武振勛喪生，而受傷昏迷的鞏渭平又被送回余雪瑤處。鞏渭平療傷之際，余沁齋(姚安濂 飾)到來。余雪瑤稱余沁齋的交通部供職，并介紹鞏渭平與余沁齋相見。談話中，余沁齋有意將話題引向鞏渭平不久前的遭遇，并勸說鞏渭平仿效當(dāng)年關(guān)羽的身在曹營心在漢，歸順政府，鞏渭平則表示決不放棄自己的準(zhǔn)則，拒絕了對方的勸說。
特務(wù)闖入余雪瑤住所，將鞏、余抓入獄中，并以余雪瑤犯有通共罪要挾鞏渭平投降，又遭失敗。余雪瑤則哭求余沁齋搭救鞏渭平，否則她將與鞏渭平共赴刑場。余沁齋則提出讓余雪瑤去勸說鞏渭平，結(jié)果鞏渭平也拒絕了余雪瑤的勸說。
特務(wù)再次釋放了鞏渭平。鞏渭平遇到了代號為“燭光”的上級，并將情況匯報給燭光。燭光當(dāng)即決定讓他打入中統(tǒng)，并希望他與余雪瑤結(jié)婚以掩護身份。為完成打入中統(tǒng)的秘密任務(wù)，鞏渭平不得不與王琴(徐熙顏 飾)分手。王琴對此十分不解并難以接受，于是再度離開北平。
