鞏向光的延安之行剛有眉目，張主任突然通知取消行程，這又在出乎鞏向光意外，他感到命運(yùn)對(duì)他的捉弄有些太殘酷了。但余沁齋(姚安濂 飾)、邊國(guó)烈(倪土 飾)也已同意延安之行，他找不出不去的理由，只得讓武平(包貝爾 飾)在街頭襲擊自己，用傷勢(shì)作為借口。
鞏向光的被襲引起了多方猜疑，鞏向光順?biāo)浦郏瑢⒈娙说囊暰€引向嚴(yán)錕(馬文忠 飾)。嚴(yán)錕則開(kāi)始對(duì)鄭力祥實(shí)施招納計(jì)劃，準(zhǔn)備在必要時(shí)讓鄭力祥除掉鞏向光。鄭力祥的反常行為引起了余雪瑤(蔣小涵 飾)的懷疑和批評(píng)，為此鄭力祥和武平兩人吵了起來(lái)，兄弟矛盾由此而生。
此時(shí)，余雪瑤有了身孕。鞏向光得知地下黨的電臺(tái)密碼即將被破譯，于是通知秦劍(胡亞捷 飾)停止使用電臺(tái)。延安為此將派遣特派員來(lái)渭城。這一消息也被重慶獲得，中統(tǒng)總部也派專人將情報(bào)送給余沁齋。余沁齋指示朱然負(fù)責(zé)抓捕延安特派員洪定坤。
洪定坤按約定到茶樓與秦劍接頭。
