趙飛借與母相見之機(jī)，將物資隱藏地點(diǎn)相告，讓她秘密通知地下黨。同時(shí)接受鞏向光暗示，對(duì)特務(wù)詐稱物資埋藏在青龍山。鞏向光又通過王琴(徐熙顏 飾)將消息傳遞給地下黨。并借與秦劍(胡亞捷 飾)“偶遇”之機(jī)，暗示五福商社已被特務(wù)注意。秦劍及時(shí)取消了一聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，不久商社被特務(wù)查抄。
秦劍與趙飛母親相見，得知了物資隱藏地點(diǎn)。這使秦劍對(duì)鞏向光的看法有了一些改變。鞏向光稱去青龍山起獲物資，并通過歐陽荷(周揚(yáng) 飾)稟報(bào)邊國烈(倪土 飾)派兵護(hù)衛(wèi)，以防萬一。嚴(yán)錕(馬文忠 飾)得知后，派徐夫海帶隊(duì)秘密跟隨，陳雨軒則坐山觀虎斗，欲收漁翁之利。
上山后，鞏的助手鄭力祥發(fā)現(xiàn)了尾隨的軍統(tǒng)隊(duì)伍，鞏向光詐稱土匪來襲，令中統(tǒng)及邊國烈衛(wèi)隊(duì)攻擊，一場(chǎng)混戰(zhàn)開始。鞏向光則趁機(jī)放趙飛逃跑，不料被一士兵發(fā)現(xiàn)并擊斃。這一意外令鞏向光悔怒之極，但他很快冷靜下來，將責(zé)任推向軍統(tǒng)。
軍統(tǒng)和鞏向光對(duì)簿于邊國烈的公堂。邊國烈無法斷定是非，只好糊涂了結(jié)。歐陽荷的副官對(duì)所發(fā)生的事有了懷疑，歐陽荷則告訴她不要輕易向上匯報(bào)，要靜觀鞏向光其人。
