陳四揚(yáng)(范明 飾)和崔亭山(張秋歌 飾)以特派員身份與楊宏見(jiàn)面，因陳四揚(yáng)對(duì)保密局內(nèi)務(wù)熟悉，楊宏深信不疑。三姨太進(jìn)來(lái)，覺(jué)得陳四揚(yáng)熟悉，竟要來(lái)捏陳四揚(yáng)的假胡須。陳四揚(yáng)大發(fā)雷霆，把她攆了出去。他拿出毛人鳳的親筆信，重獲楊宏信任。朱旭趕到北戴河，與特務(wù)接上頭。
周默(陳昭榮 飾)已到達(dá)酒店，很快覺(jué)得氣氛不對(duì)，他翻后墻進(jìn)院，殺死發(fā)現(xiàn)他的員工，攀上酒樓。朱旭也發(fā)現(xiàn)在酒店外執(zhí)勤的公安，想鳴槍報(bào)警，因遇到三姨太，改主意舍棄楊宏，與三姨太指揮天龍行動(dòng)。陳四揚(yáng)巧妙拿到楊宏隊(duì)伍的名單和三套行動(dòng)方案，崔亭山見(jiàn)時(shí)機(jī)成熟，借故離開(kāi)，發(fā)出收網(wǎng)信號(hào)。
周默闖入，舉槍就打。楊宏不辨真?zhèn)危嗜顺苣鋼簟Ｖ苣巡粩潮娡顺觥４尥ど綆税苣S窗逃跑。楊宏被捕，他的三套方案被粉碎。崔亭山、陳四揚(yáng)、蘇閔(車(chē)永莉 飾)返回北京，在墓地抓獲了朱旭和三姨太。崔亭山告訴朱旭她父母死亡的真相，但她已走得太遠(yuǎn)。
崔亭山等人抓羅京華時(shí)周默已搶先進(jìn)入東大院，攜羅京華從地道逃脫。三妮(史可 飾)來(lái)大院找崔亭山，她跟隨老鬼(于洋 飾)跟到北京，提供了老鬼住所。崔亭山等人跟隨老鬼到大廟，槍?xiě)?zhàn)中擊斃老鬼，活捉裝扮成香客的周默，羅京華絕望中朝陳四揚(yáng)開(kāi)槍?zhuān)K閔搶先為陳四揚(yáng)擋了子彈……五星紅旗下，陳四揚(yáng)穿上軍裝，強(qiáng)忍哀痛跟隨崔亭山奔向新的戰(zhàn)場(chǎng)。
(大結(jié)局)
