周默(陳昭榮 飾)和陳四揚(yáng)(范明 飾)通電話，兩邊斗法，三妮(史可 飾)擔(dān)心陳四揚(yáng)上當(dāng)，竟選擇了跳樓，摔成重傷。陳四揚(yáng)大罵周默，周默保證為三妮精心治療。崔亭山(張秋歌 飾)帶蘇閔(車永莉 飾)趕到天津。陳四揚(yáng)冷靜地告訴崔隊長，現(xiàn)在不是施救的時候。他要和周默比耐性，變被動為主動。
崔亭山同意他的辦法。這時周默接到命令奔赴北戴河，實施“天龍行動”，目標(biāo)仍是北京專列。陳四揚(yáng)并不知道對手已換成老鬼(于洋 飾)，他在和老鬼打游擊，連續(xù)敲掉裝作三妮的小特務(wù)。陳四揚(yáng)也接到通知，去北戴河之前囑咐廖科長，他不回來不要妄動。
周默見到土匪司令楊宏，楊宏唯恐他來爭功，處處設(shè)防，派“副司令”三姨太小翠監(jiān)視他。陳四揚(yáng)見到崔亭山和蘇閔，得知臺灣要派特派員，老崔調(diào)他是對付敵特特派員的。蘇閔揭開歷史謎團(tuán)，陳四揚(yáng)得知蘇閔就是曹夢飛同志的女兒十分激動。
蘇閔啟發(fā)陳四揚(yáng)，既然他一心跟著共產(chǎn)黨就應(yīng)向黨表明，陳四揚(yáng)終于領(lǐng)悟了蘇閔的意思。陳四揚(yáng)惦記三妮，忍不住到郵電局打電話，險些與也想打電話和老鬼聯(lián)系的周默遭遇。尾隨的蘇閔幾乎動手，卻意外發(fā)現(xiàn)周默被楊司令手下扣住，押上汽車。
