崔亭山(張秋歌 飾)用人不疑，派偵察員蘇閔(車永莉 飾)到天津接人。回京路上，陳四揚(范明 飾)、蘇閔受到周默(陳昭榮 飾)特務(wù)組織老鬼(于洋 飾)等人襲擊。陳四揚機智逃進樹林，造成他擺脫公安局控制的假象。周默命令手下嚴(yán)密關(guān)注天津、北京，下了務(wù)必追殺黨國叛徒陳四揚的處決令。
陳四揚的妻子三妮(史可 飾)從老家濟南回到天津，到處尋找陳四揚。老鬼等特務(wù)盯上三妮，尾隨她查找陳四揚下落。陳四揚在北京見到老領(lǐng)導(dǎo)崔亭山，被安置到崔的隔壁。崔亭山講明保密紀(jì)律，陳四揚擅自上街也受到批判。為了解案情，陳四揚自作聰明地用他懂唇語的本領(lǐng)“偷看”崔亭山對話，他雖出于好心卻觸犯了紀(jì)律。
周默返津負有特殊使命，為實施所謂“天籟行動”積極準(zhǔn)備。陳四揚利用在北京的舊關(guān)系，協(xié)助崔亭山找到敵人一部潛伏電臺，卻不是神通臺。特務(wù)光頭遵照周默命令來到北京，發(fā)現(xiàn)陳四揚的蛛絲馬跡。陳四揚分析案情時失口說出“神通臺”三字，引起崔亭山警覺。
