周默(陳昭榮 飾)做著緊鑼密鼓的準(zhǔn)備，他帶著貼身特務(wù)幽靈冒險(xiǎn)到改為慈善會(huì)的據(jù)點(diǎn)地下室查看藏匿的炸藥和高爆炸彈，夜間在海河做引爆試驗(yàn)已確保萬(wàn)無(wú)一失。我監(jiān)聽(tīng)臺(tái)捕獲敵人天籟行動(dòng)的情報(bào)，崔亭山(張秋歌 飾)遵照專案組指示立即調(diào)整了工作部署，一面在東大院深挖線索，一面大張旗鼓打擊北京特務(wù)組織。
被抓獲的一伙特務(wù)供出，他們準(zhǔn)備接收一批外地物資，顯然于天津失蹤炸藥有關(guān)。此時(shí)天津的周默化裝成軍管會(huì)人員，公開從慈善會(huì)地下室拉走了上噸炸藥，一部分存放在市郊，其余運(yùn)往北京。廖科長(zhǎng)接到報(bào)告帶人追擊，市郊特務(wù)無(wú)奈中引爆炸藥，周默得到神通臺(tái)指令追回卡車，崔亭山守株待兔未果。
陳四揚(yáng)(范明 飾)發(fā)現(xiàn)與羅京華關(guān)系密切的兩個(gè)男人：查里斯和孫邦強(qiáng)(劉波 飾)。蘇閔(車永莉 飾)開車對(duì)孫邦強(qiáng)做外圍調(diào)查時(shí)，偶然遇到另一個(gè)羅京華，顯些暴露。陳四揚(yáng)在大院出事，三妮(史可 飾)意外打上門來(lái)，場(chǎng)面大亂。
