項(xiàng)羽殺死秦密使，更誤信宋襄就是王孫心，迎他回吳中，項(xiàng)梁更立即替他舉行登基大典。楚遺臣胡光發(fā)覺(jué)事有蹺蹊，告知項(xiàng)羽，項(xiàng)羽即派劉邦到薛城徹查。宋義自知事敗，欲與宋襄逃走，項(xiàng)羽追至欲殺二人，劉邦加以阻止，認(rèn)為應(yīng)由宋襄繼續(xù)假扮王孫心，以免擾亂人心，項(xiàng)梁贊成，項(xiàng)羽大感氣結(jié)。
張良重投項(xiàng)家，提出六國(guó)聯(lián)盟抗秦，項(xiàng)梁贊成，由項(xiàng)羽負(fù)貴執(zhí)行。章邯聞?dòng)崳赐壤T魏王聯(lián)盟對(duì)付項(xiàng)羽，魏王答允。另一方面，虞姬原來(lái)已被魏王收容，并甚得王妃寵愛(ài)。魏王聘桑青於席間行刺項(xiàng)羽，項(xiàng)羽料敵先機(jī)，反請(qǐng)桑青捉得魏王。
虞姬往求項(xiàng)羽放過(guò)魏王，項(xiàng)羽不肯，劉邦為討好虞姬，力主放魏王，獲項(xiàng)梁答允，并派他負(fù)責(zé)與魏王重新簽約。魏王不忿，欲殺劉邦洩憤，劉邦痛陳利害，魏王終允與楚聯(lián)盟。趙高弄權(quán)，不肯讓章邯出兵攻打楚，寧與楚簽下盟約，百姓得以暫享太平。
