劉邦自恃亭長身份，故意留難項(xiàng)羽，張勇加以教訓(xùn)，劉邦深心不忿，決意伺機(jī)報復(fù)。一日，劉邦追捕通緝犯至項(xiàng)家後園，劉邦打暈匪徒，置之於項(xiàng)家柴房乘機(jī)嫁禍，藉詞搜屋。時項(xiàng)梁等人正商議起義一事，地圖、名單被劉邦搜去，幸項(xiàng)梁冷靜應(yīng)付，終奪回名單及地圖。
趙高為滅李斯馀黨，說服得胡亥任由他重新調(diào)配百官，趙高不禁自鳴得意，更當(dāng)胡亥面前指鹿為馬，胡亥亦不敢反辯，趙高更趾高氣揚(yáng)。胡亥為建造阿房宮，再次徵收重說，百姓叫苦連天，陳勝、吳廣負(fù)貴押送壯丁往建阿房宮，因風(fēng)雨而受阻，勝、廣商量後，決揭竿起義，推翻秦朝。
韓信聞訊，亦趕往相助，姜蘭依依送別。途中韓信重遇張良，二人劫後重逢，決一起投擁於大澤之勝、廣。項(xiàng)梁見局勢混亂，亦決定於吳中起義，項(xiàng)羽等到一試身手之機(jī)會，雀躍不已。良、信往大澤途中，遇關(guān)卡檢查。幸劉邦及時趕至解圍。
