劉邦向項(xiàng)羽挑戰(zhàn)，項(xiàng)羽不加理會(huì)，劉邦不知天高地厚，到項(xiàng)府外破口大罵，項(xiàng)羽終沉不住氣，出手將劉邦略加教訓(xùn)。張良乘項(xiàng)羽與項(xiàng)伯到畫舫飲酒尋樂之際，伺機(jī)結(jié)識(shí)，但覺項(xiàng)羽年少氣傲，為人自負(fù)，心中略感失望。李斯欲進(jìn)諫胡亥暫停建造阿房宮以穩(wěn)民心，但趙高弄權(quán)，控制胡亥於股掌之間，李斯無功而退。
劉邦欲結(jié)識(shí)呂雉。但呂雉態(tài)度高傲，劉邦不忿，與盧綰等合作，趁呂雉到道觀賞花之際，綁走呂雉，但卻弄假成真，呂雉被山賊綁走。呂公捉住劉邦、盧綰審訊，項(xiàng)羽測(cè)知此事與二人無關(guān)，答應(yīng)呂公救出呂雉。項(xiàng)羽單身深入賊竇，說服一班山賊歸順項(xiàng)家，劉邦伺機(jī)救走呂雉。
呂雉見劉邦?yuàn)^勇相救，情愫暗生。
