張良重遇韓信，韓信因在軍隊(duì)中郁郁不得志，意氣消沉，張良加以鼓勵(lì)。樊噌等人因軍旅生活苦悶，違犯軍條聚賭，為項(xiàng)莊發(fā)現(xiàn)，將銀両充公，劉邦向項(xiàng)羽求情，反遭項(xiàng)羽冷言教訓(xùn)，劉邦甚感激氣。韓信伺機(jī)向項(xiàng)羽毛遂自薦，項(xiàng)羽為人自大，對(duì)韓信不加賞識(shí)，韓信甚感頹喪。
姜蘭為使韓信恢復(fù)自信，決委身下嫁，韓信惑動(dòng)不已。劉邦為與項(xiàng)羽和好，設(shè)計(jì)討好之，卻弄巧反拙，被項(xiàng)羽指為破壞軍紀(jì)，及後嫻嫻又女扮男裝入營探望眾人遭發(fā)現(xiàn)，眾人再受懲罰，眾人甚惑不忿，決離開吳中。項(xiàng)伯為立功，魯莽地率軍打秦兵。
全軍覆沒，項(xiàng)伯且被擄去。項(xiàng)梁、項(xiàng)羽認(rèn)為劉邦等為奸細(xì)，將邦、良拘捕入獄。邦、良不甘被冤枉，決逃獄。
