樓蘭王宴請楚留香他們，王妃送給各人名貴珠寶，眾皆大歡喜。樓王在席上吐露心事，謂接到密報(bào)，知道有幾個(gè)中原高手正受聘來謀殺他，意圖阻止他復(fù)國……誰知就在此時(shí)，外面突然大亂，侍衛(wèi)驚呼有人放火，留香、冰雁沖到外邊時(shí)，即悟到這可能是調(diào)虎離山之計(jì)。
所有人都出外救火去了，奸將杜環(huán)及殺手黑猴孫空從外躍入，覷準(zhǔn)機(jī)會，正相向樓蘭王父女下手，正當(dāng)千鈞一發(fā)之際，留香與冰雁飛身跳落喝止，孫猴一聞楚留香名字，容色大變，急急遁走。眼看樓蘭王三番四次險(xiǎn)遭毒手，留香面色凝重的說：此事絕不尋常，往后可能將有更多的高手出現(xiàn)。
山莊里來了個(gè)不速之客，他是闊別了十多年的樓蘭王兄弟哥元王。他的行藏引起琵琶生疑，遂暗中監(jiān)視著。當(dāng)他在后園盜取極樂之星時(shí)，樓蘭王聯(lián)同留香，實(shí)時(shí)拆穿他的假面目。原來他是石觀音的手下，利用易容術(shù)冒充哥元王。當(dāng)留香正欲向他追問石觀音下落時(shí)，卻被暗器殺害滅口。
胡鐵花為免亞男癡纏，借著酒意，竟然向琵琶求婚，亞男傷心欲絕，決定返華山練武去。
