楚留香如約到達(dá)千佛山，黑珍珠揚(yáng)著信準(zhǔn)備交與給他，誰(shuí)知一點(diǎn)紅竟在半空中把信穿在劍上，要挾留香與他比個(gè)高低，才把信交出。留香大急，二人爭(zhēng)持著，不幸信件被劈成片片，一點(diǎn)紅看見留香的惋惜樣子，方知此信的重要，但懊悔也來(lái)不及了。
胡鐵花帶同李紅袖、宋甜兒往濟(jì)南路上，見高冠英落寞地迎面走來(lái)，眾關(guān)心他的去向，冠英羞慚的表示，他已無(wú)面目返如意莊，只希望亞男好自為之，繼續(xù)苦練武功，將來(lái)有所成就。沈慧珊有意向楚留香透露，姬冰雁苦戀黑珍珠的心情，以暗示她對(duì)留香的傾慕，留香扮作不明她的意思，慧珊又氣又急，留香才坦言表示，他對(duì)她的情懷。
慧珊嬌嗔地轉(zhuǎn)怒為喜。白玉魔用迷魂術(shù)把黑珍珠擄去，給姬冰雁跟蹤至，與白玉魔展開決斗，白陰險(xiǎn)地用催眠術(shù)指使黑珍珠去殺害姬冰雁，冰雁看著迷惘的黑珍珠，既痛苦又擔(dān)心。留香走訪丐幫幫主南宮靈，南宮靈為難地表示：他無(wú)能為力幫忙搭救黑珍珠，因白玉魔早被逐出幫外，與丐幫全無(wú)關(guān)系。
