冷靜(田家伊 飾)與何三關(guān)(涂松巖 飾)越走越近，何見時(shí)機(jī)成熟，決定前去拜見冷春秋(程煜 飾)，瓦西里知道后，將一枚費(fèi)伯奇彩蛋交給了何，讓何拿它當(dāng)作前面禮。做完實(shí)驗(yàn)的冷風(fēng)(王雷 飾)想起丟失的藥箱，便向七條詢問當(dāng)時(shí)的細(xì)節(jié)，通過七條的回憶，冷風(fēng)對(duì)張大炮產(chǎn)生了懷疑。
坂本看著藥箱中冷風(fēng)所用的切片，不由得心生敬佩，山口建議除掉林副官，坂本沒有同意，因?yàn)閷?shí)驗(yàn)馬上就要成功，不想再生事端。何三關(guān)來到冷家，冷靜興奮的迎出，當(dāng)何與冷春秋第一次見面，眼里流露出仇恨的目光。晚飯過后，何三回到中東鐵路局，不想在門口被米拉(徐露 飾)用槍頂住，機(jī)警的何三關(guān)趁米拉不注意，反客為主將米拉控制住。
二人驅(qū)車前往郊外的一處墓地，何將米拉帶到了已死去的建筑師科恩的墓前，當(dāng)場(chǎng)揭穿了米拉是日本間諜的身份，而此時(shí)的米拉也早已知道何的真實(shí)身份，二人經(jīng)過一番斗智，出于個(gè)人的利益和目的，決定聯(lián)手對(duì)付家。冷動(dòng)(劉歡 飾)經(jīng)常前去米拉的公寓探望，希望博得米拉的芳心，但米拉一直拒之于千里，這讓冷動(dòng)很無奈。
冷風(fēng)與七條向張大炮請(qǐng)求進(jìn)入日僑區(qū)調(diào)查，被張拒絕，于是向張建議，以對(duì)日僑區(qū)進(jìn)行電力維修為由進(jìn)入，張只得答應(yīng)。冷風(fēng)與七條將坂本實(shí)驗(yàn)室的供電切斷，想冒充維修人員進(jìn)入調(diào)查，但不想被坂本識(shí)破，放水淹了實(shí)驗(yàn)室，當(dāng)冷風(fēng)與七條進(jìn)入實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備一探究竟時(shí)，看著滿屋的積水，只得無奈的離開。
