在光緒彈琴的時候，珍妃的信物瞬間墜落，將歡樂之中的光緒帶入了痛苦的回憶中。不過，光緒對鋼琴的癡迷卻是不可改變的了，他努力地學琴，還讓容齡(孫藝菲 飾)導演西方的婚禮給他看，恰逢皇后來請安，光緒大發(fā)雷霆，指責皇后是探子，皇后拂袖而去。
他們之間的感情鴻溝使德齡(張晶晶 飾)姐妹非常吃驚。光緒利用學琴的機會，勇敢地請德齡給他翻譯翁同闔送給他的關于改良的日文書，不料李蓮英卻忽然出現(xiàn)在了他們身后…… 宮中唱大戲，慈禧(呂中 飾)對戲曲的鑒賞力使德齡姐妹為之折服，然而，她們立刻又不寒而栗—— 慈禧隨心所欲地賞罰名角們，還利用在演戲的時候，指桑罵槐地罵走了光緒。
容齡了解了光緒的境遇后，不禁對他產生了深深的同情。美國畫家卡爾進宮后，帶來了凱文(曹操 飾)的信，德齡驚喜萬分。而卡爾的藝術家舉止和言行為慈禧所不齒，慈禧提出了許多可笑的問題，她認為卡爾是個可憐的嫁不出去的女人，卡爾卻渾然不覺。
日本使館的內田夫人利用慈禧對日本衣料的興趣，準備派一個裁縫進入清宮，同康格夫人分庭抗禮。德齡姐妹見識了慈禧用膳的排場，慈禧勸大家喝酒，她自己也似乎不勝酒力，在對光緒的 大罵中將首飾撒了滿地。
