楚使回國(guó)，秦國(guó)出爾反爾楚王大怒要攻打秦國(guó)，陳軫(焦俊翔 飾)獻(xiàn)策割地秦國(guó)聯(lián)秦攻齊，方能解決楚國(guó)北境之危，昭陽(yáng)讚賞，楚王發(fā)對(duì)并下令攻打秦國(guó)，誰(shuí)言止戰(zhàn)便處死。秦國(guó)揮師北上伐義渠，捉了羋琰。魏要與秦修好，衛(wèi)氓阻止并刺殺秦使，魏嗣求情讓衛(wèi)氓向秦使賠罪，衛(wèi)氓撞死在魏嗣面前。
韓同意修好不要城只要?dú)⑺捞訆J的秦卒。嬴疾(周波 飾)找到馮高，讓馮高回家娶親。嬴蕩不忘巴國(guó)女子，羋八子好心要幫嬴蕩物色一女子。嬴姜念及與韓朋(王寧 飾)之情義求嬴駟饒恕韓朋。韓朋請(qǐng)求嬴姜原諒，嬴姜不以為意，韓朋回國(guó)勸韓王與秦修好。
韓朋覺得勸韓王與秦修好愧對(duì)抗秦死去的將士，飲毒酒自盡。魏冉(張振華 飾)、白起接馮高回營(yíng)。嬴駟接見馮高，馮高識(shí)大體愿意為秦國(guó)赴死。張儀(喻恩泰 飾)舉薦魏章(趙毅 飾)為主帥對(duì)抗楚國(guó)老將屈丐。魏章與屈丐約戰(zhàn)，齊軍半夜偷襲，入了秦軍圈套。
