觀澤，秦國(guó)和齊國(guó)蹴鞠比賽，齊國(guó)有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國(guó)陜城大捷嬴疾(周波 飾)回國(guó)，嬴駟告訴嬴疾，張儀(喻恩泰 飾)辭相入魏乃是兩人的計(jì)策。魏國(guó)突換主帥，犀首掌帥魏軍，識(shí)破張儀計(jì)謀后把張儀押至軍中大牢。
觀澤之戰(zhàn)，公孫衍(姚櫓 飾)犀首明著合兵秦國(guó)，暗裡勾結(jié)齊國(guó)，秦國(guó)潰敗，嬴華內(nèi)心重創(chuàng)。秦國(guó)以魏國(guó)失約即刻向魏宣戰(zhàn)，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施(楊新鳴 飾)幫助，惠施指向老魏王。老魏王語(yǔ)重心長(zhǎng)對(duì)魏嗣一番囑託，為了向秦國(guó)賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國(guó)。
魏嗣登基后，在犀首的游說(shuō)之下，聯(lián)盟四國(guó)欲起兵攻打秦國(guó)，犀首配五國(guó)相印，為聯(lián)軍統(tǒng)帥。發(fā)兵之時(shí)，魏嗣要用張儀祭旗。
