趙洪勝(王繪春 飾)被香月開(kāi)槍殺死后，海貓(楊志剛 飾)準(zhǔn)備親自為他打造一口棺材，畢竟他還是自己的親舅舅。海貓?jiān)阼F匠鋪的院子里為趙洪勝打棺材的時(shí)候被虎頭灣的百姓發(fā)現(xiàn)了。大櫓娘跟百姓們都以為海貓死了，卻沒(méi)想到現(xiàn)在在這里看到了海貓還活著，大家都為海貓這個(gè)英雄感到高興。
大櫓娘找到海貓，送給了他自己親手做的包子。海貓將大櫓娘請(qǐng)到屋里坐下。海貓跟大櫓娘在炕上聊著天，大櫓娘希望把海貓當(dāng)成自己兒子，并且她知道海貓跟香月之前就有感情現(xiàn)在大櫓死了，她希望海貓能娶香月他們生的孩子能姓趙，好為他們趙家留下后代。
海貓不懂怎么拒絕大櫓娘，他并沒(méi)有說(shuō)話(huà)。大櫓娘回到家后將事情告訴了香月的奶奶，香月的奶奶聽(tīng)到海貓同意后高興的很，香月爹回家后見(jiàn)到兩個(gè)人那么高興便問(wèn)她們發(fā)生什么了，但是兩人只是一個(gè)勁的讓香月爹準(zhǔn)備好好的樂(lè)呵吧。
夜深了，大櫓娘坐在燈下她打算親自為香月縫制一件嫁衣，香月看到大櫓娘還沒(méi)有睡便爬起來(lái)問(wèn)她在干么，大櫓娘已經(jīng)不是以前的還有封建思想的人了，大櫓娘將自己的想法說(shuō)了出來(lái)。可是香月卻不同意，她告訴大櫓娘其實(shí)海貓已經(jīng)取了若云為妻，并且告訴大櫓娘自己愿意為大櫓守一輩子的活寡。
她還表示以后可以找一個(gè)烈士的遺孤做為趙家的后代。第二天香月上門(mén)找海貓，為昨天大櫓娘的事情向海貓道歉。香月離開(kāi)后，老斧頭跟海貓談起了大櫓娘，海貓看的出來(lái)老斧頭對(duì)大櫓娘有意思，老斧頭自己也表示大櫓娘也許真的也喜歡自己，他打算等這些事情忙完后就去跟大櫓娘領(lǐng)證，海貓為此也很替他們高興。
海貓找到了秧歌瘋子(信鵬 飾)，秧歌瘋子帶海貓找到了當(dāng)初被三浦(江濤 飾)欺騙的去道館的路上。秧歌瘋子回憶起當(dāng)時(shí)的事情，他認(rèn)為當(dāng)時(shí)那個(gè)農(nóng)民有可能是奸細(xì)，海貓根據(jù)秧歌瘋子的描述覺(jué)得很有可能就是三浦。在道觀(guān)，管家從外面砍柴回來(lái)看到了坐在樓梯上的海貓。
他本來(lái)以為海貓被吳天旺(趙錦燾 飾)殺死了， 卻沒(méi)想到海貓還活著，他以為看到了鬼了。管家拿出了自己保存的那封信，海貓讓管家暫時(shí)不要告訴若云自己還活著。管家拿出了當(dāng)時(shí)海貓寫(xiě)給吳乾坤(王奎榮 飾)的信，海貓拿出了自己從新寫(xiě)過(guò)的信，兩封信對(duì)比了后發(fā)現(xiàn)字跡雖然很像海貓的，但是卻不完全相同。
海貓告訴管家，自己當(dāng)初寫(xiě)的信是讓他們不要回虎頭灣，很有可能是信被人換過(guò)了。管家告訴海貓，現(xiàn)在小寶再過(guò)幾周就三歲了，海貓想起了之前跟在若云身邊的小孩子就是小寶，海貓很是高興的知道了那個(gè)就是自己的兒子。管家本想將這些事情告訴若云，但是海貓覺(jué)得若云認(rèn)定的事情誰(shuí)都沒(méi)辦法改變除非她自己看清楚這一切。
抗日戰(zhàn)陣結(jié)束了，但是國(guó)家的內(nèi)斗卻才剛開(kāi)始，蔣介石為了爭(zhēng)奪勢(shì)力準(zhǔn)備發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)。八路軍政委告訴海貓過(guò)幾天膠東的八路軍首長(zhǎng)許世友就要去虎頭灣慰問(wèn)。虎頭灣的百姓們知道后都聚在了廣場(chǎng)上，準(zhǔn)備歡迎首長(zhǎng)的到來(lái)。吳天旺很早就躲在了一旁的海神廟上，他聽(tīng)從了三浦的指示準(zhǔn)備在這里暗殺許世友，但是卻被早已經(jīng)觀(guān)察他的民兵發(fā)現(xiàn)了，吳天旺準(zhǔn)備跳海逃跑，兩個(gè)民兵看到后也跟著追了上去。
吳若云(楊紫 飾)因?yàn)槁?tīng)信了三浦的話(huà)，回到了虎頭灣住，目的就是方便三浦在她家的暗道打通一條通往廣場(chǎng)的隧道，三浦將一堆炸藥埋在了廣場(chǎng)的下方，若云因?yàn)樽约焊赣H被害她將所有仇恨都算在了虎頭灣跟八路軍的身上，她希望能由自己來(lái)點(diǎn)炸藥為吳乾坤報(bào)仇。
