海貓(楊志剛 飾)告受林家耀(寇家瑞 飾)所托去找蘇菲娜(肖茵 飾)，他本來想幫家耀跟蘇菲娜牽線，卻沒想到蘇菲娜本來就對家耀有感情，她還說要主動追求家耀。海貓才知道原來蘇菲娜對家耀也有意思，根本用不著自己幫忙。三浦(江濤 飾)看著一份資料，他準(zhǔn)備計劃對虎頭灣實施狼日行動。
他等了這一天已經(jīng)很久了。這時在海陽的八路軍總部的首長接到一份重要情報，里面就是關(guān)于三浦狼日行動的資料。首長讓陳鎮(zhèn)長親自將這份情報送到在虎頭灣的海貓手上。陳鎮(zhèn)長在海貓接替了他的位置后就來到了海陽，當(dāng)虎頭灣跟海陽的情報聯(lián)絡(luò)人。
這時海陽縣被日軍的飛機(jī)轟炸，吳天旺(趙錦燾 飾)受三浦的要求一定要組織陳鎮(zhèn)長去送情報。天旺主動請纓要求替陳鎮(zhèn)長去送情報。但是盡管吳天旺說了很多話陳鎮(zhèn)長還是堅持自己去送情報。無奈之下的天旺只得準(zhǔn)備暗殺陳鎮(zhèn)長。吳天旺在一處陳鎮(zhèn)長的必經(jīng)之路埋伏好了。
雖然陳鎮(zhèn)長對吳天旺很好，但是狼心狗肺的吳天旺還是決定組織陳鎮(zhèn)長去送信給海貓。陳鎮(zhèn)長騎馬出現(xiàn)在遠(yuǎn)處的路上，吳天旺一槍擊中陳鎮(zhèn)長，回到路邊騎上自己的馬匹準(zhǔn)備去虎頭灣救若云。他還是對若云不肯放棄。但是他卻不知道陳鎮(zhèn)長并沒有馬上死去。
陳鎮(zhèn)長被擊倒后堅持爬上了馬，他一邊流著血一邊快馬加鞭的往虎頭灣趕。蘇菲娜在虎頭灣的陣地醫(yī)院里看著自己哥哥的相片，她告訴自己哥哥原本她以為自己喜歡海貓，但是其實自己對他的感情只是一種親情。蘇菲娜發(fā)現(xiàn)到現(xiàn)在她才明白什么是愛，她喜歡的就是林家耀。
家耀找到了蘇菲娜，他之前聽海貓說了自己跟蘇菲娜之間沒有紙。他很興奮的準(zhǔn)備向蘇菲娜表白。可是蘇菲娜卻想要先告訴他自己的想法，就在這時一名護(hù)士進(jìn)來告訴蘇菲娜有一個傷員情況緊急，蘇菲娜只得先去救治傷員。海貓寫了一封信讓秧歌瘋子(信鵬 飾)去送給吳乾坤(王奎榮 飾)。
誰料到半路上三浦出現(xiàn)了他扮成一個農(nóng)民給秧歌瘋子一個水袋，秧歌瘋子喝了后暈倒在路邊，三浦將海貓寫的信掉包了。秧歌瘋子醒來后摸了摸自己身上的信后繼續(xù)趕路。陳鎮(zhèn)長受著傷將情報送到了虎頭灣，卻沒想到海貓已經(jīng)中了敵人的圈套帶兵去支援戰(zhàn)場泊了。
