吳若云(楊紫 飾)只身一人前往海縣陽(yáng)城探視海貓(楊志剛 飾)，兩人經(jīng)歷生死結(jié)下深厚情誼，海貓自知大限將至，躺在地上畫了一個(gè)人形，在吳若云的逼問(wèn)下，海貓承認(rèn)地上的人形是吳若云本人。而吳若云則先去海貓爹娘的墓地，為他們一家三口合葬做準(zhǔn)備。
在吳天旺(趙錦燾 飾)的告密下，吳乾坤(王奎榮 飾)帶著人馬和槍支，堵在了林家耀(寇家瑞 飾)回虎頭灣的路上。吳若云打算親自下海再撈，趙香月(劉芊含 飾)自認(rèn)水性一流，連她都找不到海貓的尸體，其它人更加不可能。海貓的尸體多半已被海水沖走，已經(jīng)無(wú)法再找到。泥鰍(田璐 飾)被逼迫與王天凱(劉之冰 飾)合影，王天凱有了合影相片便能威脅泥鰍。
王天凱和周圍的人不禁大笑，并告訴海貓他已經(jīng)得救。幾經(jīng)確認(rèn)之后，海貓才終于相信自己沒(méi)有死。林家耀決定花錢雇人下海尋尸。居住在虎頭灣的一些年長(zhǎng)百姓把海貓當(dāng)成妖孽，深怕家中的后輩得罪海神娘娘，無(wú)人同意家中的人下海尋尸。
他與吳若云經(jīng)歷一回劫難，生平第一次牽過(guò)女人的手，吻過(guò)女人的嘴巴，潛意識(shí)中把吳若云當(dāng)成了初戀。為首的男人叫王天凱，是八路軍政委，因海貓成了王天凱的替身即將受刑，王天凱決定出手相救。吳天旺一心想討好吳乾坤，時(shí)刻關(guān)注吳若云的動(dòng)向，林家耀與吳若云在房間商量雇人撈尸之時(shí)，吳天旺在房外聽得一清二楚，趕緊向吳乾坤通風(fēng)報(bào)信。
吳若云在林家耀的陪同下到海邊看趙香月?lián)剖傩諅兾直苤患埃瑩?dān)心趙香月的行為觸怒海神娘娘。看著那么多的錢，不少人心中躍躍欲試，但卻沒(méi)人敢接下這份活，因?yàn)闆](méi)人敢跟族長(zhǎng)作對(duì)。趙香月在海中一直打撈到夜里，卻一無(wú)所獲。
這下，趙香月和吳若云都以為海貓是真的死了。海貓中槍墜海，獲王天凱為首的八路軍搭救，蘇醒過(guò)來(lái)以為自己來(lái)到了陰曹地府，東張西望尋找身亡的父母。王天凱提醒海貓大難不死不能再返回虎頭灣，理應(yīng)加入八路軍，開始新的人生。
吳乾坤帶了一幫族人在虎頭灣路口嚴(yán)陣以待，阻攔林家耀為首的撈尸隊(duì)進(jìn)入虎頭灣。趙香月獲釋，不知悔改，下海尋找海貓的遺體，趙洪勝(王繪春 飾)得知此事，無(wú)可奈何，任其撈尸。林家耀決定到外地雇一支撈尸隊(duì)伍回來(lái)。他把自己的想法向吳若云說(shuō)了一遍，得到吳若云大力支持。
何秘書要帶林家耀回省城，林家耀卻告訴他一定要為海貓沉冤昭雪。何秘書只好借口回去調(diào)卷宗，先離開了虎頭灣。香月的奶奶和爹拼命磕頭，為香月求情，最終，在趙洪勝幾句話的幫助下，香月才保住了性命。趙香月回到家中，吃了點(diǎn)東西，便立刻出門去打撈海貓的尸體。
他們倆決定第二天就走，但要在走之前將海貓的尸首撈出，倆人的談話被偷躲在門外的吳天旺聽見，向吳乾坤告了密。
