希聲告訴欣萍，他愿意照顧欣萍和她肚子里的孩子，欣萍感動的同時很矛盾。英國神父約瑟夫一起打著英國慈善演出團的名號回到京城，同行的還有司徒瑾(路晨 飾)，其實約瑟夫的另一個身份是往中國倒運鴉片和軍火的泰勒，除了他的中國接頭人小約翰沒有熱門知道這個真相。
小約翰跟曹大人(于彥凱 飾)談軍火交易，猶豫金子沒到，曹大人要求交易緩緩，泰勒很不耐煩。約瑟夫神父和司徒瑾開始在金德劇院登臺表演魔術，莫無形在臺下看到司徒瑾百感交集，他身邊的宋飛燕(趙聰 飾)對莫無形的反應感到納悶。司徒瑾看到臺下的莫無形，兩人四目相對，瞬時愛恨情仇涌上心頭，司徒瑾避開了莫無形離開，莫無形有些神不守舍去約瑟夫那找司徒瑾，并拿出了自己一直留著的當初的船票，兩人相擁，互不言語，莫無形用溫暖化解司徒瑾對他的怨恨。
