齊三(黃勐 飾)去逛妓院，老鴇本想把沈欣萍(鄧麗欣 飾)叫給他，沒想到沈欣萍一頭撞在桌腳想尋死未遂，齊三在妓院救了個叫羅蘭的姑娘。欣萍被查出她已經(jīng)懷了莫無形的孩子，老鴇暴跳如雷要給欣萍墮胎，妓女小桃紅為了救欣萍，把她留在身邊。司徒坤(張洪睿 飾)帶領(lǐng)的沈家班跟金大人(石小滿 飾)、齊三、莫無形等曲藝界各行頭面人物開會，商議演出方案，仇人見面分外眼紅。
楚老先生和金大人都爭戲法大會的舉辦權(quán)，莫無形提議兩個劇院舉行戲法較量來決定。毛頭追到京城，認(rèn)識了鄭毓敏(邊瀟瀟 飾)，并被她推薦投靠楚平將軍。小桃紅原來一直為革命黨工作，欣萍在她街頭的時候與鄭毓敏相遇。莫無形被沈家弟子打成重傷，回到家中，宋飛燕(趙聰 飾)又著急又心疼，照顧他的傷勢，宋金燕對莫無形三天兩頭出事頗有微辭。
