沈欣萍(鄧麗欣 飾)被賣到了妓院。毛頭找到莫無形為姐姐報(bào)仇并刺傷了他的肩膀，從此跟他恩斷義絕，莫無形失去了自己唯一的好弟兄。宋飛燕(趙聰 飾)對莫無形的傷悉心照顧，兩人日久生情。原來宋家兩姐妹是武滕章的義女，她們是奉命接近莫無形，目的是讓莫無形與司徒坤(張洪睿 飾)互相殘殺，獲得武滕章畢生的追求-《神仙戲術(shù)》。
莫無形啟程進(jìn)京并應(yīng)金大人(石小滿 飾)要求往京城運(yùn)一批封好的貨，事情非常蹊蹺。莫無形和宋飛燕帶著金大人的貨進(jìn)京，一路上被人盯梢，終于有驚無險(xiǎn)地把貨送到金大人處，原來盯梢的人都是金大人派來監(jiān)視莫無形的。宋飛燕漸漸愛上了莫無形，糾結(jié)不惜一切代價(jià)為了幫義父拿到《神仙戲術(shù)》到底意義何在，妹妹宋金燕勸她不要多想。
